Registrera offert

I denna rutin kan du registrera, ändra eller ta bort befintliga offerter. Offerter skickar du till kunder, där du lämnar uppgifter om artiklars priser och leveranstider, som ett steg innan kundorder.

Vid ändring av en offert kan du byta status på den enligt kundens svar, alternativt omvandla offerten till en kundorder (för hela offerten eller för enskilda rader). Läs mer om skapa kundorder från offert.

Du kan också kopiera en offert till en ny "relaterad" offert, t.ex. om du ska revidera offerten eller skicka en kopia av den till en annan kund.

Du har möjlighet att göra förkalkyler av offertrader och bifoga den informationen med offerter.

Till en offert kan du skapa en dokumentstruktur av offertdokumentet och externa filer (försättssida, avtalstext osv.) samt eventuell offertkalkyl. Dokumentstrukturen går även att ställa in förvald per ordertyp i rutinen Ordertyper. Syftet är att underlätta för dig att kunna skapa proffsiga enhetliga offerter att skicka till kunder direkt från Monitor ERP.

Med Spara som kan du kopiera en offert till en ny offert. Funktionen är lika som för kundorder.

I övrigt är rutinen i stort sett likadan som rutinen Registrera kundorder.

Det finns ett antal systeminställningar som på olika sätt påverkar registreringen av offerter. Läs mer om dem i hjälpen till Systeminställningar, under Order/Offert.

I rutinen Extra fält är det möjligt att lägga till extra fält för denna rutin. Om sådana fält finns upplagda visas de i fliken Extra fält.

I rutinen Extra fält är det möjligt att lägga till extra fält för orderrader. Om sådana fält finns upplagda visas de under knappen Extra fält på orderrader.

Längst ned i fönstret visas information om vem som skapat och senast ändrat information på den aktuella posten samt när. Under knappen finns en logg på samtliga ändringar.