Granska/Godkänn proformafaktura

I denna rutin granskar du, godkänner och skriver ut proformafakturor Proforma är en form av tulldokument som används vid export för att visa uppgifter om värdet på det som ska exporteras (förtullas). Proformadokument brukar även användas i andra sammanhang, exempelvis långt innan leveranser sker, i kontakt med banker för att anordna med bankgarantier.. De funktionerna är lika som i rutinen Granska/Godkänn faktura. Läs hjälpen för det huvudavsnittet i Granska/Godkänn faktura.

Det finns en skillnad i denna rutin och det är att proformafakturorna skapas i samband med att de godkänns. Proforma Proforma är en form av tulldokument som används vid export för att visa uppgifter om värdet på det som ska exporteras (förtullas). Proformadokument brukar även användas i andra sammanhang, exempelvis långt innan leveranser sker, i kontakt med banker för att anordna med bankgarantier. kan skapas från fakturaunderlag, kundorder eller utlevererade lagerorder (för lagerorder om tillvalet Lagerställe är installerat).

När du godkänner proformafakturor får varje proformafaktura ett proformanummer. På vanliga fakturor uppdateras t.ex. kundreskontra, journaler, statistik. Men för proformafakturor som du godkänner i denna rutin, så lagras enbart proformanumret. Det sker då ingen uppdatering av t.ex. statistik, journaler.

Proformafaktura kan tas ut både före och efter en order är utlevererad. Proforma som skrivs ut innan utleverans tar med raderna från kundordern, baserat på restantal på raderna. Proforma som skrivs ut efter utleverans baseras på fakturaunderlaget som skapats i samband med utleverans.

När proforma är godkänd och utskriven går det att göra återutskrift av proforman via rutinen Skriv ut faktura.

I Registrera kundorder och i Direktregistrera faktura går det att se vilket proformanummer som är uttaget här på kundordern respektive fakturan. I de rutinerna finns även möjlighet att makulera en befintlig proformafaktura, t.ex. när en ny proforma behöver tas ut för att ändringar har skett på orderrader respektive fakturarader. Proformanummer på en makulerad proforma bibehålls på den nya proforman som här tas ut. En proforma till en kundorder kan makuleras så länge ordern inte har fått status 9 (Slutlevererad). En proforma till en faktura kan makuleras så länge fakturan inte har fått status 8 (Godkänd).

I rutinen Kundregister går det att ställa in om proformafaktura ska visa beloppet exklusive rabatter. Det görs under knappen Dokumentinställningar i den rutinen.

För att visa vikt- och speditionsinformation på proformafaktura krävs att inställningen Visa speditionsinformation är markerad för det dokumentet i rutinen Dokumentinställningar. Artiklarnas speditions- och viktuppgifter registreras i Artikelregister. Artiklarnas speditionsinformation kan även redigeras under knappen Speditionsinformation på orderrader och fakturarader.