Att registrera leverantörsfakturor

Du registrerar e-fakturor i Peppol BIS 3.0 format i rutinen Registrera leverantörsfakturor.

1. Öppna rutinen Registrera leverantörsfakturor.
2. Markera inkorgen för e-fakturor i navigationspanelen.
   
   
3. Starta importen genom att dubbelklicka på fakturan eller markera fakturan och tryck på knappen Importera faktura. Med knappen Uppdatera kan du uppdatera informationen i navigationspanelen, exempelvis för att se om det kommit in några nya fakturor medan du har rutinen öppen.
4. Fönstret Importera leverantörsfaktura öppnas när fakturan är importerad.
5. Systemet söker automatiskt efter rätt leverantör genom att använda VAT-numret på den importerade fakturan. Om VAT-numret återfinns på en leverantör i leverantörsregistret, så väljs denna leverantör automatiskt. Rätt leverantör kan även hittas via EIA på leverantören. Om inte leverantören hittas, så kan du ange leverantören manuellt.
6. I den övre boxen visas alla fakturarader. Om ordern och orderraderna finns i systemet, så kopplas dessa i nästa steg när fakturan skapas. Om något går fel vid importen visas varningar om detta. Se varningar vid import för åtgärder.
7. Klicka på knappen Skapa för att skapa fakturan. I ett separat fönster till höger visas fakturan. Informationen från fakturafilen är importerad och viss information från fakturafilen matchas med data i leverantörsregistret. Data som inte överensstämmer markeras med en varning .
8. På fliken Koppling av order matchas inleveransrapporterad kvantitet med fakturerad kvantitet, pris per enhet och rabatt. Om värden på e-fakturan skiljer sig från värdena på orderraden, så visas detta med varningar.
9. När fakturan är sparad, så tas e-fakturan (PDF plus XML) bort från inkorgen.