Du använder knappen Spara som (Ctrl + Shift + S) på en befintlig kundorder för att kopiera den till en ny kundorder. Du kan välja ordertyp och orderdatumet för den nya kundordern, dagens datum är förvalt. Raderar du datumet i fältet tas orderdatumet från den befintliga kundordern. Förvalt är att orderhuvud, orderrader och speditionsinformation tas med till den nya kundordern. Finns det en kopplad tillverkningsorder och/eller inköpsorder till den befintliga kundordern, är det förvalt att en ny kopplad order skapas till den nya kundordern. Det går inte att använda Spara som på kundorder som har ordertyp Avtal.

Om tillvalet Kundorderöverföring är installerat går det att kopiera överföringsprofil till den nya kundordern, om också orderrader är valt att kopieras. Det är nödvändigt att markera Överföringsprofil om orderradens fjärrkonfigurering ska kopieras till den nya ordern. Notera att det endast är säljbolagets överföringsprofil som kan kopieras. Det skapas också ett unikt id för fjärrkonfiguration.

Du använder knappen Döp om (Ctrl + F2) på en befintlig kundorder för att ge ordern ett nytt ordernummer.

Knappen är inaktiverad om:

• Inte alla rader har status 2 – Utskriven eller lägre, eller
• Det finns frisläppta förskottsfakturarader.

Med knappen Ta bort (Ctrl + F6) går det att ta bort en order så länge inte den är med på en plocklista (status 4) eller har blivit dellevererad (status 5).

Om du använder tillvalet Kundorderöverföring kan inte heller en kundorder tas bort om den är med i en överföring.

När ordern går att ta bort visas en dialogruta under knappen, där du måste markera att ta bort ordern. Du kan också markera att ta bort ordern från orderingång.

När en order tagits bort är det inte möjligt att skapa en ny order med samma ordernummer som den borttagna ordern. Ett raderat ordernummer kan inte återanvändas.

För att ta bort en kundorder som är kopplad mot en ramorder, måste du först ta bort raden/raderna. Förändringen måste sparas. Därefter kan du ta bort själva kundordern.

Det är borttagning/ändring av rader som uppdaterar den kopplade ramordern med rätt antal och status.

I artikelregistret kan du ställa in att serienummer ska anges manuellt eller från nummerserie vid registrering av kundorder (för den specifika artikeln). Om kunden på kundordern är annan än den som är lagrad som ägare på serienumret får du en fråga om du vill göra ett ägarbyte.

Du kan registrera en kundorder på ett befintligt serienummer. Då kontrolleras det att artikelnumret på orderraden är det samma som det på serienumret. I det fallet fylls informationen om kundorder i serienummerregistret i från orderraden. I det fall det redan finns information så skrivs den över med informationen från den nya ordern.

För artiklar som är lagerstyrda och har serienummer som spårbarhetsnivå bör inte serienummer skapas på kundorder. Anledning: om det finns ett behov av att tillverka eller leverera färdiga serienummer från lager så kommer det troligtvis dessa serienummer användas istället för det som sätts på kundordern. Endast i undantagsfall sätts serienummer på kundordern.

Har du kunder som också använder Monitor ERP kan du skicka ordererkännanden som bifogad XML-fil när ordererkännanden skickas som PDF-fil med e-post. Inställningen för detta gör du under knappen Bifoga XML-fil i rutinen Kundregister. Kunden importerar sedan en orderbekräftelse till inköpsordern från sin skrivbordskomponent Inkorg Monitor-till-Monitor. Det är XML-filen som innehåller allt data och ligger till grund för orderbekräftelsen till kundens inköpsorder. Läs mer om Monitor-till-Monitor.