Förvald

Styr vilken mall som ska vara förvald.

Nummer

Nummer för radens position. Fältet är numeriskt. En ny rad får förvalt nästa lediga nummer. Tabellen sorteras på denna kolumn. Ett nummer är unikt och kan inte förekomma på flera rader i tabellen.

Benämning

Benämning är en valfri beskrivande text. Benämningstexter anges på företagsspråket och visas på användarens språk.

Med knappen Översättningar kan texten översättas till de olika aktiva språk som finns registrerade i systemet. Läs mer om språkhantering av översättningsbara texter.

I denna box väljer du aktiviteter till den valda mallen i boxen ovan, samt placerar aktiviteterna i önskad ordning. De aktiviteter som går att välja måste vara registrerade på fliken Aktiviteter.

Nummer

Varje aktivitet får ett löpnummer. Första aktiviteten får alltid nummer ett (1).

Benämning

Benämningen på aktiviteten som valts. Du kan dock ändra denna benämning, men fältet går inte att lämna tomt. Förslagsvis kan benämningen beskriva vad den ansvarige ska göra.

Ansvarig

Du kan välja en ansvarig person för aktiviteten. Förvalt visas den användare som är knuten till den inloggade användaren.

Referens

Sätter referensen från inköpsordern eller förfrågan som ansvarig för aktiviteten. (Beroende på om aktivitetsmallen gäller för inköpsorder eller förfrågan.)

Kommentar

Kommentar till aktiviteten kan anges. Under denna knapp finns en texteditor där det är möjligt att skriva och formatera texter, infoga bilder, signatur och hyperlänkar osv. Då en kommentar/text finns angiven ändras symbolen på knappen från en tom pratbubbla till en fylld pratbubbla .

Externa filer kan kopplas till aktiviteten. Under knappen Filer är det möjligt att koppla olika filer relaterade till en kommentar eller instruktion på den aktuella posten. När inställningen Automatisk utskrift går att aktivera kan du få den kopplade filen automatiskt utskriven. Läs mer i avsnittet Generella funktioner om att koppla filer, automatisk utskrift och var kopplade filer kan skrivas ut automatiskt. Finns filer kopplade under knappen visas denna symbol .

Förfallodatum

Registreringsdatum eller Giltighetsdatum. Som Giltighetsdatum sätts första orderradens leveransdatum.

Differens

Här kan du ange en differens i arbetsdagar från förfallodatum. Det går att ange en positiv eller negativ differens.

Status

Status på aktiviteten. Det finns tre olika status: Ej påbörjad (förvald), Påbörjad och Avslutad. Avslutade aktiviteter visas med grön färg i fältet Aktivitet.

Påminnelse

Inställningen styr om en påminnelse ska skickas till den ansvarige personen. Syftet är att tala om för den ansvarige personen att det finns en aktivitet att utföra. I meddelandet står det vilken artikel och aktivitet det gäller och när det ska utföras. En hyperlänk till artikeln är också bifogad i meddelandet. Användaren i konversationen sätts automatiskt till ansvarig användare på aktiviteten. Om ett meddelande redan har skickats visas en liten symbol för det bredvid knappen.

Tvingande

Markeras för aktiviteter som är tvingande att utföra.

Värden som hämtas från andra ställen (Färdigdatum och Ansvarig) skrivs i kursiv stil. Om du editerar värdet manuellt på en aktivitet så försvinner den kursiva stilen och värdet måste ändras manuellt i fortsättningen.

Ett länkat värde på t.ex. ansvarig kan ändras automatiskt om det är hämtat från Säljare på kund. När säljare ändras så uppdateras alla länkade öppna aktiviteter.

Det finns inte möjlighet att länka värden i alla mallar, men t.ex. på offert och kund.