Diese Komponente zeigt Ihre offenen Verfahren als Miniaturansichten an.

Durch Klicken auf eine Miniaturansicht in der Komponente wird dieses Verfahrensfenster angezeigt.

Diese Komponente zeigt die Vorgänge an, die Sie als Favoriten gespeichert haben. Sie können eine Funktion als Favorit speichern, indem Sie die Schaltfläche Favoriten in der Symbolleiste in der Funktion verwenden, die Sie als Favorit hinzufügen möchten.

Durch Klicken auf einen Prozedurnamen in der Komponente wird diese Prozedur geöffnet.

Wenn Sie Ihre bevorzugten Prozeduren in der Komponente Favoriten hinzufügen, können Sie die Prozeduren bei Bedarf auch mit Standardwerten verknüpfen. Ein Tipp ist, einige Informationen über den Standardwert in der Spalte Name/Pfad in den Einstellungen für die Komponente hinzuzufügen. Auf diese Weise können Sie leicht sehen, mit welchen Standardwerten das Verfahren geöffnet wird. Sie können dieselbe Prozedur mehrmals in Favoriten hinzufügen, jedoch mit unterschiedlichen Standardwerten.

Diese Komponente zeigt das Bulletin Board, das Sie in den Einstellungen der Komponente auswählen.

Im Verfahren Bulletin Board bearbeiten aktualisieren Sie den Inhalt, der den Benutzern auf dem Bulletin Board angezeigt werden soll.

Diese Komponente zeigt den E-Mail-Posteingang an, der für eingehende E-Mails vom Typ Monitor-to-Monitor verwendet wird. Sie können E-Mails dieses Typs direkt aus Ihrem E-Mail-Programm ziehen und im Posteingang ablegen. Dann wird die angehängte XML-Datei geladen und die Bestellregistrierung wird automatisch geöffnet. In der Prozedur Einstellungen für eingehende E-Mails und in der Prozedur Benutzer kann der Administrator konfigurieren, dass eingehende E-Mails dieses Typs automatisch für verschiedene Benutzer an diesen Posteingang gesendet werden.

In der Komponente befinden sich Schaltflächen, mit denen Sie XML-Dateien in Bestellungen und Rechnungen importierenMonitor ERP, den Posteingang aktualisieren, E-Mails aus dem Posteingang löschen sowie den Text in empfangenen E-Mails anzeigen können. Lesen Sie mehr über Monitor-an-Monitor.

Die Komponente Posteingang E-Rechnung/XML zeigt die empfangenen E-Rechnungen/XML-Dateien an. Die Komponente zeigte die XML-Inboxen, die unter Pfade für Inboxen im Verfahren Lieferantenrechnungen scannen registriert sind.

Wenn Sie Rechnungen erhalten haben, können Sie den Import starten, indem Sie auf die Zeile klicken oder doppelklicken. Sie können das Herunterladen vom Server des Betreibers manuell starten, indem Sie auf klicken. Klicken Sie, um eine Vorschau der PDF-Rechnung anzuzeigen.

Die Komponente Status der ausgehenden E-Rechnungen zeigt die Rechnungen an, die an CrossState gesendet wurden. Die Einstellungen dieser Komponente bestimmen beispielsweise, wie oft die Informationen aktualisiert werden sollen und welche Statusstufe der Rechnungen angezeigt werden soll.

Diese Komponente ist ein Messgerät, das den Auftragseingang für den Rahmenauftrag in Bezug auf den Auftragseingang für den gleichen Zeitraum des Vorjahres anzeigt. Der Auftragseingang wird in Prozent angezeigt und basiert auf Daten aus der Datenbank inMonitor ERP. Die Einstellungen der Komponente bestimmen beispielsweise, welche Art von Messgerät angezeigt werden soll und für welche ausgewählten Daten sowie für welchen Zeitraum gemessen werden soll.

Die Einstellungen sind die gleichen wie in der Funktion Auftragseingang – Rahmenbestellung, mit Ausnahme der Funktion Gruppe nach. Gruppierung Kum. zu den Systemeinstellungen basiert auf den Einstellungen unter Auftragseingang auf der Registerkarte Verkauf in der Funktion Systemeinstellungen.

Gruppieren nach

• Protokolldatum – Wenn die Präsentation „Gruppiert nach Protokolldatum“ ausgewählt ist, wird der Auftragseingang nach Protokolldatum angezeigt.
• Auftragsdatum – Wenn die Präsentation „Gruppiert nach Auftragsdatum“ ausgewählt ist, wird der Auftragszugang durch das Auftragsdatum der Auftragszeilen angezeigt.
• Datum gemäß Systemeinstellungen (Standard) – Daten werden gemäß den Systemeinstellungen Neuer Auftragseingang, Neuer Auftragseingang bei Lieferung und Geänderter Auftragseingang geladen.

Die Komponente Budgetabweichungsanalyse – Kunde vergleicht das Kundenbudget mit dem Ergebnis. Es entspricht der Listenart Budgetabweichungsanalyse – Kunde im Fakturierungsprotokollverfahren.

Diese Komponente zeigt die Höhe des Auftragszuflusses als Diagramm an. Die Einstellungen dieser Komponente bestimmen beispielsweise, welcher Diagrammtyp angezeigt wird. Sie können auch die Anzahl der Vorjahre als Vergleich anzeigen. Die Komponente kann nach Protokolldatum oder Auftragsdatum gruppiert werden. Sie können Lager auswählen, aus denen Daten angezeigt werden sollen. Der Auftragseingang basiert auf Daten in der jeweiligen Unternehmensdatenbank. Sie können Bestellungen aus den Kundenbestellungen, Lieferungen und Rechnungen einbeziehen. Sie können auch vorläufige Kundenaufträge einbeziehen, Auftragseingänge für gelöschte Kundenaufträge anzeigen und aufgerufene Auftragszeilen anzeigen.

Gruppierung Kum. zu den Systemeinstellungen basiert auf den Einstellungen unter Auftragseingang auf der Registerkarte Verkauf in der Funktion Systemeinstellungen.

Wenn Sie auf das Diagramm doppelklicken, wird die Gesamtliste in der Prozedur Auftragseingang geöffnet und die gleichen Einstellungen wie in der Komponente verwendet.

Das Benutzerrecht Auftragseingang anzeigen wird benötigt, um die Komponente verwenden zu können.

Diese Komponente ist ein Messgerät, das den Auftragseingang in Bezug auf den Auftragseingang für den gleichen Zeitraum des Vorjahres anzeigt. Der Auftragseingang wird in Prozent angezeigt und basiert auf Daten aus der Datenbank inMonitor ERP. Die Einstellungen der Komponente bestimmen beispielsweise, welche Art von Messgerät angezeigt werden soll und für welche ausgewählten Daten sowie für welchen Zeitraum gemessen werden soll.

Die Einstellungen sind die gleichen wie in der Prozedur Auftragseingang, mit Ausnahme der Einstellung Gruppe nach. Gruppierung Kum. zu den Systemeinstellungen basiert auf den Einstellungen unter Auftragseingang auf der Registerkarte Verkauf in der Funktion Systemeinstellungen.

Gruppieren nach

• Protokolldatum – wenn die Darstellung „gruppiert nach Protokolldatum“ ausgewählt ist, wird der Auftragseingang nach Protokolldatum angezeigt.
• Auftragsdatum – Wenn die Präsentation "nach Auftragsdatum gruppiert" ausgewählt ist, wird der Auftragszugang nach dem Auftragsdatum der Auftragszeilen angezeigt.
• Datum gemäß Systemeinstellungen (Standard) – Daten werden gemäß den Systemeinstellungen Neuer Auftragseingang, Neuer Auftragseingang bei Lieferung und Geänderter Auftragseingang geladen.

Diese Komponente ist ein Messgerät, das den Auftragseingang in Bezug auf den Auftragseingang für den gleichen Zeitraum des Vorjahres anzeigt. Der Auftragseingang wird in Prozent angegeben und basiert auf Daten aus der Business Intelligence-Datenbank. Die Einstellungen der Komponente bestimmen beispielsweise, welche Art von Messgerät angezeigt werden soll und für welche ausgewählten Daten sowie für welchen Zeitraum gemessen werden soll.

Damit diese Komponente aktuelle Informationen anzeigt, muss in der Funktion Einstellungen für BI regelmäßig Data Mining durchgeführt werden.

Wenn Sie auf die Komponente auf dem Desktop doppelklicken, wird das Verfahren BI – Vertrieb mit der ausgewählten Datenquelle Auftragseingang und mit den gleichen Einstellungen wie in der Komponente geöffnet.

Das Benutzerrecht Show Business Intelligence – Sales ist erforderlich, um die Komponente nutzen zu können.

Die Komponente Budgetabweichungsanalyse – Teil vergleicht das Budget des Teils mit dem Ergebnis. Es entspricht der Listenart Budgetabweichungsanalyse – Teil im Fakturierungsprotokollverfahren.

Die Komponente Geplante Lieferungen zeigt verspätete und zukünftige Lieferungen für Kundenaufträge an, abhängig von den von Ihnen konfigurierten Einstellungen. Die Standardeinstellung ist, dass der Kundenauftrag mit einem Lieferdatum im Intervall von gestern und 5 Tagen im Voraus angezeigt wird. Sie können die Einstellungen so ändern, dass die Komponente nur verspätete Lieferungen oder nur zukünftige Lieferungen anzeigt, wenn dies besser zu Ihnen passt. Die Komponente kann mit verschiedenen Namen und Einstellungen auf Ihrem Desktop hinzugefügt werden, sodass Sie die Lieferungen, an denen Sie interessiert sind, nachverfolgen können.

Die Komponente Budgetabweichungsanalyse – Verkäufer vergleicht das Budget des Verkäufers mit dem Ergebnis. Es entspricht der Listenart Budgetabweichungsanalyse – Verkäufer im Fakturierungsprotokollverfahren.

Diese Desktop-Komponente zeigt das Budget und das Ergebnis des aktuellen Jahres für den ausgewählten Verkäufer an. Die Tabelle ist nach Monat gruppiert.

Diese Komponente ist ein Messgerät, das die tatsächliche Zuverlässigkeit unserer Lieferung an den Kunden in Bezug auf alle pünktlichen Lieferungen im gleichen Zeitraum anzeigt. Die Liefertreue wird in Prozent angezeigt. Die Einstellungen der Komponente bestimmen beispielsweise, welche Art von Messgerät für welche ausgewählten Daten angezeigt werden soll. Sie entscheiden auch, in welchem Intervall die Liefersicherheit gemessen wird und ob die Liefersicherheit an Lieferzeilen oder Kundenauftragszeilen gemessen werden soll.

Wenn Sie auf die Komponente auf dem Desktop doppelklicken, wird die Gesamtliste in der Prozedur Lieferzuverlässigkeit mit den gleichen Einstellungen wie in der Komponente geöffnet.

Das Benutzerrecht Lieferzuverlässigkeit anzeigen ist erforderlich, um diese Komponente verwenden zu können.

Diese Komponente ist ein Messgerät, das die erwartete Liefersicherheit des Unternehmens für den Kunden anzeigt. Dies wird anhand der Differenz zwischen dem bestätigten Lieferdatum der Bestellung und dem neuen Abschluss in der Auftragszeile für die noch nicht ausgelieferten Kundenauftragszeilen berechnet. Neue Fertigstellung (Frühester Liefertermin) wird über das Verfahren Nettobedarfsermittlung Sie verwenden die Nettobedarfsermittlung, um die Bedarfsplanung auf der Grundlage des Kundenauftragsbestands sowie etwaiger vorhandener Verkaufsprognosen durchzuführen. berechnet. Die Einstellungen der Komponente bestimmen beispielsweise, welche Art von Messgerät angezeigt werden soll und welche ausgewählten Daten. Sie entscheiden auch, für welchen Horizont die Liefersicherheit berechnet werden soll. Dieser Horizont umfasst auch die nicht gelieferten Auftragszeilen, bei denen das bestätigte Lieferdatum der Bestellung bereits in der Vergangenheit liegt. Die Liefertreue wird in Prozent angezeigt.

Wenn Sie auf die Komponente auf dem Desktop doppelklicken, wird die Liste Künftige Liefersicherheit – Gesamt in der Liefersicherheit mit den gleichen Einstellungen wie in der Komponente geöffnet.

Das Benutzerrecht Lieferzuverlässigkeit anzeigen ist erforderlich, um diese Komponente verwenden zu können.

Diese Komponente zeigt das Rechnungsprotokoll als Diagramm an. Sie können das Rechnungsprotokoll nach Rechnungsdatum oder nach Kunde gruppieren. Bei der Gruppierung nach Rechnungsdatum entspricht die Komponente der Listenart Gesamt mit Darstellung Gesamt nach Rechnungsdatum im Verfahren Fakturierungsprotokoll. Sie können auswählen, ob nur die Hauptzeilen angezeigt werden sollen und ob Sie einen Vergleich mit dem Vorjahr wünschen.

Wenn Sie auf das Diagramm doppelklicken, wird die Gesamtliste im Verfahren Fakturierungsprotokoll mit den gleichen Einstellungen wie in der Komponente geöffnet.

Das Benutzerrecht Verkaufsstatistik anzeigen ist erforderlich, um die Komponente verwenden zu können.

Diese Komponente zeigt die erwartete Liefersicherheit des Unternehmens an den Kunden in Diagrammform. Die Komponente entspricht der Komponente Künftige Liefersicherheit (Index).

Das Benutzerrecht Lieferzuverlässigkeit anzeigen ist erforderlich, um diese Komponente verwenden zu können.

Diese Komponente zeigt Aufgaben als verschiedene Aktivitäten an, bei denen Sie als verantwortlich für die Aktivitäten registriert sind. Die Einstellungen der Komponenten bestimmen, welche Arten von Aktivitäten angezeigt werden.

Wenn Sie auf eine Aktivität doppelklicken, wird die Aktivität in Aufgaben im Nachrichtencenter angezeigt.

Diese Komponente ist für die Option Elektronische Rechnungsverwaltung (ERV) konzipiert und zeigt die auszuführenden Aufgaben in Bezug auf Lieferantenrechnungen im ERV-Ablauf an. Sie können sehen, ob Sie Rechnungen freigaben oder abschließen müssen. Die Rechnungen sind diejenigen, bei denen Sie Unterzeichner sind oder bei denen Sie die Berechtigung haben, Lieferantenrechnungen endgültig zu erfassen. Wenn Sie sehen möchten, welche Rechnungen Sie in der Desktop-Komponente autorisieren oder endgültig erfassen müssen, müssen Sie das Kontrollkästchen Lieferantenrechnung zur Autorisierung und Lieferantenrechnung zur endgültigen Erfassung unter Erinnerungen in den Genehmigungseinstellungen – EIM-Verfahren aktivieren. Sie können die Komponente auch so konfigurieren, dass sie mit dem Aufgabenfenster verknüpft wird. Die Komponente verfügt auch über eine Einstellung, mit der Sie auswählen können, ob die Aufgabe Autorisieren, der endgültige Datensatz oder beide angezeigt werden sollen.

Wenn das Kontrollkästchen "Link zum Aufgabenfenster" aktiviert ist, können Sie auf eine Aufgabe doppelklicken und sie wird unter der Registerkarte EIM im Nachrichtencenter geöffnet. Dort können Sie dann auswählen, ob Sie eine Vorschau der Rechnung anzeigen und sie im betreffenden Verfahren öffnen möchten.

Diese Komponente ist für Unterzeichner bestimmt und zeigt an, welche Mitarbeiter eine Abwesenheit geplant haben, die noch nicht genehmigt wurde. Sie können das Aktualisierungsintervall und einen Zeithorizont in Tagen auswählen. Sie können auch Mitarbeiter anzeigen, für die ich Hauptunterzeichner bin, oder alle anzeigen, die ich anpassen kann.

Diese Komponente zeigt EIM-Statistiken an. Es zeigt auch einige zusätzliche Statistiken für diejenigen an, die EIM-Workflow verwenden. Die Komponente ist in folgende Abschnitte unterteilt: Aktueller EIM-Status, Importübersicht, Unternehmensstatistiken und ein Diagramm.

In dieser Komponente treffen Sie keine Auswahl. Konfigurieren Sie nur reguläre Komponenteneinstellungen wie das Aktualisierungsintervall und die Periodeneinstellung, wenn Sie zwischen den Optionen 30, 90, 180 und 365 Tage wählen.

Diese Komponente wird verwendet, um dem Unterzeichner/Genehmiger einen schnellen Überblick über die Bestellungen zu geben, die er genehmigen soll. Die Auftragsnummer wird angezeigt und welche Position muss genehmigt werden. Teilenummer und Name werden ebenfalls angezeigt.

Diese Komponente überprüft die Basisdaten auf Teile, um Daten mit Problemen oder fehlenden Daten zu finden. Ein solches Problem könnte zum Beispiel sein, wenn alle gekauften Teile mindestens einen Lieferantenlink haben sollten. Diese Komponente zeigt dann die Anzahl der gekauften Teile an, für die ein Lieferantenlink fehlt. Teile mit fehlenden Daten oder Problemen werden als Ergebniszeilen nach Art der Steuerung angezeigt. Die Einstellungen der Komponente bestimmen, welche Teile kontrolliert werden sollen und welche Kontrollen an ihnen durchgeführt werden sollen.

Wenn Sie auf eine Ergebniszeile in der Liste doppelklicken, wird eine Auswahl/Zwischenablage für diese Teile erstellt und in die Teileliste geladen. Dort können Sie dann die Basisdaten für die Teile aktualisieren, wenn Sie das Benutzerrecht Teil ändern haben. Die Auswahl der erstellten Teile kann auch in Einzelsatzverfahren (wie z. B. Stückliste und Routing oder Teileregister) über Filtern in der Symbolleiste des Verfahrens verwendet werden.

Das Teil-Benutzerrecht anzeigen ist erforderlich, um diese Komponente verwenden zu können.

Diese Komponente zeigt das Diagramm des Beladungsplans mit Beladung und Kapazität. Sie sehen auch die Gesamtverzögerung und den Gesamthorizont. Die Einstellungen der Komponente bestimmen beispielsweise, welche Arbeitsplätze und Fertigungsaufträge einbezogen werden sollen. Die anderen Einstellungen sind die gleichen wie in der unten genannten Vorgehensweise.

Wenn Sie auf die Komponente auf dem Desktop doppelklicken, wird der Vorgang Ladeplan mit den gleichen Einstellungen wie in der Komponente geöffnet.

Das Benutzerrecht Fertigungsauftrag anzeigen ist erforderlich, um die Komponente verwenden zu können.

Diese Komponente zeigt die Work-Center Ein Work-Center ist ein Teil der Fabrik. Es kann eine einzelne Maschine oder eine Gruppe von Maschinen, ein einzelner Arbeitsplatz oder eine Gruppe von Arbeitsplätzen sein. an, die ab sofort innerhalb einer bestimmten Zeit überlastet sind. Es gibt zwei Arten von Überlastung: Sie werden als gelbes und rotes Symbol angezeigt. Das gelbe Symbol bedeutet, dass das Work-Center eine Last von mehr als 100 % für eine oder mehrere Wochen oder Tage innerhalb der ausgewählten Zeit hat. Diese Überlastung ist vorübergehend und kann gelöst werden, indem die Arbeit zu einem anderen Zeitpunkt ausgeführt wird. Das rote Symbol bedeutet, dass das Work-Center eine negative kumulierte Differenz für eine oder mehrere Wochen oder Tage innerhalb der ausgewählten Zeit hat. Dies ist ernster, da dies bedeutet, dass die Stunden insgesamt nicht ausreichen werden.

Wenn Sie auf einen Arbeitsplatz doppelklicken, wird der Vorgang Ladeplan mit geladenem Arbeitsplatz und mit den gleichen Einstellungen wie in der Komponente geöffnet.

Das Benutzerrecht Arbeitsplatz anzeigen wird benötigt, um die Komponente verwenden zu können.

Diese Komponente zeigt die Kunden an, die zuletzt tatsächliche Kunden geworden sind (Status 1). Das Datum, an dem ein Kunde zum tatsächlichen Kunden wurde, wird gespeichert und in der Komponente angezeigt. Die Einstellungen der Komponente bestimmen beispielsweise, ob eine maximale Anzahl von tatsächlichen Kunden angezeigt werden soll oder ob Sie die Kunden anzeigen möchten, die in einer bestimmten Anzahl von letzten Tagen aktuell geworden sind. Wenn Sie auf einen Kunden doppelklicken, wird das Verfahren Kundenregister mit dem geladenen Kunden geöffnet.

Diese Komponente zeigt die zuletzt erfassten Teile an und hat den Status 3 (Neuteil) erhalten. Das Datum, an dem ein Teil den Status 3 (Neues Teil) erhalten hat, wird gespeichert und in der Komponente angezeigt. Die Einstellungen der Komponente bestimmen beispielsweise, ob eine maximale Anzahl neuer Teile angezeigt werden soll oder ob Sie die Teile, die den Status 3 haben, in einer bestimmten Anzahl von Tagen zurück anzeigen möchten. Sie können z. B. nach einem bestimmten Teiletyp oder einem bestimmten Administrator sortieren. Wenn Sie auf ein Teil doppelklicken, wird der Artikelregistrierungsvorgang mit dem geladenen Artikel geöffnet.

Diese Komponente ist ein Webbrowser. Sie können in der Komponente auf der Webseite navigieren, die als Startseite in der Komponente konfiguriert ist. In der Komponente gibt es auch eine Home-Schaltfläche, mit der Sie zur Startseite zurückkehren können, und eine Schaltfläche, mit der Sie die Website in Ihrem Standardbrowser öffnen können. Es gibt auch Einstellungen bezüglich der X- und Y-Position (in Pixelanzahl eingegeben), dh wo die Komponente auf der Website positioniert wird.

Diese Komponente bietet eine Zusammenfassung der Leistung des Unternehmens auf der Grundlage von Rechnungen sowohl für Forderungen als auch für Verbindlichkeiten. In der Komponente sehen Sie die Anzahl Rechnungen und den Restbetrag. Dies wird insgesamt als Forderung und Verbindlichkeit ausgewiesen und wie groß der Anteil der überfälligen Forderungen und überfälligen Verbindlichkeiten ist. Die Einstellungen der Komponente bestimmen die Auswahl der Kunden und Lieferanten sowie die einzubeziehenden überfälligen Rechnungen. Bei den überfälligen Rechnungen können Sie zwischen überfälligen Gutschriften (Kunde oder Lieferant), überfälligen Zinsrechnungen und gesperrten Rechnungen auswählen.

Wenn Sie auf eine Zeile mit überfälligen Kundenrechnungen doppelklicken, wird das Verfahren Debitorenbuch geöffnet. Wenn Sie auf eine Zeile mit überfälligen Lieferantenrechnungen doppelklicken, wird das Verfahren Kreditorenbuch geöffnet.

Diese Komponente zeigt eine Liste überfälliger Kundenrechnungen an. Es zeigt die Kundennummer, den Kundennamen, den überfälligen Betrag und die Anzahl der überfälligen Rechnungen an. Am Ende der Komponente sehen Sie auch den gesamten überfälligen Betrag. Sie können auswählen und konfigurieren, ob Soll-Rechnungen, Gutschriften oder beides in die Liste einbezogen werden sollen.

Diese Komponente zeigt eine Liste von überfälligen Lieferantenrechnungen an. Es zeigt die Lieferantennummer, den Lieferantennamen, den überfälligen Betrag und die Anzahl der überfälligen Rechnungen an. Am Ende der Komponente sehen Sie auch den gesamten überfälligen Betrag. Sie können auswählen und konfigurieren, welche Rechnungen in die Liste einbezogen werden sollen. Sie können registrierte Rechnungen, vorläufig erfasste und/oder endgültige Rechnungen einbeziehen.

Diese Desktop-Komponente kann verwendet werden, wenn die Option Bankintegration aktiv ist. Wenn Sie die Desktop-Komponente zum ersten Mal hinzufügen, müssen Sie neu startenMonitor ERP, damit die Informationen sichtbar sind. Unter Einstellungen können Sie auswählen, für welche Banken die Informationen angezeigt werden sollen.

Es kann auch erforderlich sein, Monitor ERP die Bank neu zu starten, um die Einstellungen der Desktop-Komponente konfigurieren zu können.

Die Komponente zeigt den Saldo der Bankkonten, den Saldo im Hauptbuch und den Saldo nicht bestätigter Zahlungen an. Der Kontostand wird jede Nacht von der Bank geladen, aber Sie können Ihren aktuellen Kontostand auch über die Schaltfläche Aktualisieren laden.

Bitte beachten Sie, dass bestimmte Banken Grenzen dafür haben, wie oft Guthaben pro Tag geladen werden können.

In der Spalte Zur Bestätigung sehen Sie die Zahlungsbilanz, die noch nicht bestätigt wurde. Durch einen Doppelklick auf das Bankkonto können Sie zum Verfahren Banktransaktionen verwalten weitergeleitet werden, um die Zahlungen zu bestätigen.

In der Desktop-Komponente können Sie auch bestellte Zahlungen überwachen. Die Schaltfläche Zahlungsstatus zeigt Informationen zu den Zahlungen an, die an die Bank gesendet wurden.

OK – es wurden keine Probleme mit den Zahlungen gemeldet, die zur Zahlung bestellt wurden (warten auf die Zahlung).

Warnung – Es gibt bestellte Zahlungen, die teilweise unterschrieben sind und auf eine Gegenzeichnung über Online-Banking warten.

Fehler – Es gibt bestellte Zahlungen, die nicht an die Bank gesendet werden konnten.

Durch Klicken auf die Schaltfläche werden Sie zu Status der bestellten Zahlungen in der Kreditorenliste weitergeleitet, wo Sie weitere Informationen sehen können.

Schweden und Norwegen. Diese Komponente bietet dem Benutzer eine Gesamtansicht der über Crediflow versandten E-Rechnungen. Die Komponente kann so konfiguriert werden, dass Rechnungen mit unterschiedlichen Status angezeigt werden. Sie können auch konfigurieren, wie viele Tage zurück Sie Rechnungen anzeigen möchten.

Erläuterung der Status mit Crediflow:

• In der Warteschlange – Bedeutet, dass das Dokument an die Crediflow-API gesendet wird. Es wurde in eine Warteschlange gestellt, die von Crediflow verarbeitet werden soll.
• Importiert – Bedeutet, dass Crediflow den richtigen Aussteller gefunden und das Dokument zugeordnet und in das System geladen hat (Crediflow).
• Exportiert – Bedeutet, dass das Dokument von Crediflow an den Empfänger exportiert wird.
• Gedruckt – Bedeutet, dass von Crediflow an den Druckpartner exportiert wird.
• An Post gesendet – Mittel, die vom Druckpartner an den Postverteiler gesendet werden.
• Abgelehnt – Bedeutet, dass entweder Crediflow die Rechnung aufgrund eines Validierungsfehlers abgelehnt hat oder der Bediener/das System des Empfängers die Rechnung aus irgendeinem Grund abgelehnt hat.
• Bestätigt – Bedeutet, dass die Rechnung vom Empfänger bestätigt wurde.

Diese Komponente zeigt Abweichungen an, die in den Lieferplänen auftreten. Die Details der Abweichungen werden in dieser Liste nicht angezeigt (sie ist als Frühwarnung und Übersicht gedacht). Wenn Sie jedoch auf einen Datensatz doppelklicken, wird er im Verfahren Lieferpläne analysieren in der Listenart Abweichungen – Detailliert geöffnet. In der Einstellung können Sie auswählen, ob Sie Warnungen und/oder Warnungen anzeigen möchten und auch, ob Sie Teileprobleme und/oder Anrufprobleme anzeigen möchten.

Je nach Art des Problems können Sie mit einem Doppelklick auf Folgendes klicken:

• Wenn es eine Abweichung in den Anforderungen gibt, wird das Verfahren Lieferpläne analysieren mit der Listenart Abweichungen – Detailliert geöffnet.
• Wenn es ein Problem mit der Teileübertragung gibt, wird das Verfahren "Lieferpläne analysieren" mit der Listenart "Lieferplanteile" unter Verwendung der Darstellung "Transferwarnungen und Fehler" geöffnet.
• Wenn es ein Problem mit der Abrufübertragung gibt, wird das Verfahren Lieferpläne analysieren mit der Listenart Anforderungen – Detailliert unter Verwendung der Standardpräsentation geöffnet.

Diese Komponente zeigt eine Liste verspäteter Bestellungen an. Die Komponente zeigt das Lieferdatum, die Teilenummer, den Namen des Teils, die Bestellnummer, den Status der Bestellung, die Positionsnummer, die bestellte Menge, die Lieferantennummer, den Lieferantennamen und eine Spalte, aus der hervorgeht, ob es sich bei der Bestellung um eine Lagerbestellung handelt. Die Liste wird nach Lieferdaten gefiltert, die vor dem heutigen Datum liegen.

Diese Komponente verfügt über eine Tabelle, in der Sie die Tastenkombinationen sehen können, die Sie in Monitor verwenden können. Am oberen Rand der Komponente befindet sich ein Filter, mit dem Sie nach Art der Verknüpfung filtern können.

Diese Komponente zeigt die Lieferantenbewertung an. Die Daten in dieser Komponente sind nach tatsächlichem Lieferdatum gruppiert, das verglichen wird mit:

• Geplantes Datum
• Ursprüngliches Datum
• Gewünschtes Datum