Granska/Godkänn faktura

Film: Granska/Godkänn faktura (svenska)

• Ny rutin i G5 i syfte att granska och godkänna fakturor innan de skickas till kund. I G4 skrivs fakturan ut först eller e-postas och efter detta görs godkännandet. I G5 sker detta i omvänd ordning för att säkerställa att alla fakturor är okej och uppdaterade innan de skickas till kund. Vid godkännande av fakturor kan du avsluta med att e-posta/skriva ut fakturor. Detta sker via länkning till rutinen Skriv ut faktura.
• Ovanstående förändring möjliggör att flera användare kan arbeta i rutinen samtidigt eftersom inte fakturanummerserien blir låst.
• Rutinen hanterar även räntefakturor.
• Vid granskning av fakturor går det att ändra om faktura ska vara i vänteläge.
• Det går att redigera viss information om fakturan i en separat flik, t.ex. justera priser, konteringar, lägga till rader.
• Se komplett kontering för fakturan innan den godkänns.
• Det finns möjlighet att ange ett fast förfallodatum i selekteringsfliken.
• Det går att ange om fakturor via e-post även ska skrivas ut på papper samt hur många exemplar.
• Det går att debitera ränta genom att infoga räntan på ordinarie fakturor i stället för att debitera ränta på separat räntefaktura.
• Då ordern har en faktureringsplan visar leveransfakturan uppgift om fakturanummer på förskottsfakturan.
• På fakturadokumentet visas nu även uppgift om kassarabattsdatum.
• Om tillval för E-faktura är aktivt i systemet går det att välja på e-fakturakunder om e-faktura ska exporteras eller inte.
• Fakturor med faktureringsplaner hanterar automatisk kontering av valutakursdifferenser. Dvs. systemet bokför skillnaden mellan förskottsfakturans kurs och leveransfakturans kurs som en kursdifferens.