Registrera inköpsorder

Filmer: Registrera inköpsorder - del 1 & 2 (svenska)

Ordertyp är ett nytt begrepp som styr viss information på ordern och fungerar som selekteringsbegrepp. De två grundtyperna som finns är Materialinköp och Operationslego.
Leverantörens artikelnummer finns under knappen Mer info på fliken Rader.
Nytt fält: Orderprioritet, som sätts som lägsta siffran av prioritet på leverantör och ordertyp.
Möjlighet att lägga till kommunikationsadresser för enskild order (ingen begränsning på antal).
Bekräftad som i G4 var en status är i G5 en kryssruta som är skild från statustrappan.
Kryssrutan Bekräftad bockas automatiskt i när fältet Leverantörens ordernummer fylls i.
Interna och externa fritexter samt externa och interna filer har delats upp. Går att få ut externa fritexter på orderdokument.
Leveransdatum i orderhuvud är borttagen.
Godsmärke som tidigare var två rader med 2 × 30 tecken är nu två rader med 2 x 40 tecken.
Benämningen som visas på orderraden visas alltid i användarens språk. Översätts sedan till postadressens språk på dokumenten.
Det går att låsa upp fältet för artikelns benämning om du vill ändra benämning, men då sker ingen speciell översättning till dokumenten.
Det går att låsa prisfältet, så det inte ändras när du t.ex. anger ett annat antal.
När du markerar Konstaterat försenad kan även orsak och kommentar anges.
Färre uppgifter om artikeln visas som radtyp 4 (text) och har flyttats till dokumentinställningar i stället. Observera att artikelns extra benämning kan visas som radtyp 4 (systeminställning) och som dokumentinställning. Inställningarna bör inte vara aktiverade samtidigt.
Hantering av huvudrad och underrad (fiktiva artiklar, legeringstillägg och texter) gör att du kan minimera orderraderna och endast se huvudrader för bättre överblick.
Hanterar fler kontonivåer (inte bara kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt).
Positionsnummer är tvåsiffriga och börjar med 10, sedan 20 etc. Underlättar infogande av positioner.
Moms styrs av momsgrupp på order.
Möjlighet att ange specifikation på orderradskonteringar som följer med till bokföringen.
Artikelns vikt visas på raderna.
Hanterar radtyp 4 som textblock med möjlighet att ange färg, typsnitt samt klistra in bilder.
Radtyp 6 är inte med i G5 eftersom strukturer (huvudrad/underrad) skapas på orderraderna.
Valet av texttyper sker separat för varje dokumenttyp, inte i en lista av kombinationer av dessa.
Validering om orderantal är mindre än minsta kvantitet på artikel samt multipel av antal/kolli.
Mottagningskontroll på orderhuvud (G4) har flyttats till orderrad samt att kontrollinstruktion kan anges för enskild orderrad.
Knapp för prisanmärkning finns på orderrad. Under knappen visas artikelns standardpris och leverantörens samtliga leverantörskopplingar på artikeln.
Bättre hantering för att dölja priser på dokument. Valen lagras på order.
Orderns totalbelopp visas både för det beställda och resterande antalet på ordern.
Om du har aktiverat systeminställningen Leveranstidskontroll, så finns det i Registrera inköpsorder tre kolumner som visar Behovsdatum, Diff emot leveransdatum samt en knapp för att se detaljerna för leveranstidskontrollen.
I G4 finns en systeminställning Kontrollera mot leverantörskoppling för artikel vid orderregistrering som styr om en varning ska visas vid orderregistrering när en leverantörskoppling saknas på artikeln och med en fråga om leverantören ska läggas till i en leverantörskoppling på artikeln. I G5 finns även möjlighet att med motsvarande systeminställning spärra orderläggning på artikeln när leverantörskoppling saknas. När leverantörskoppling saknas kan du välja om du ska lägga till en leverantörskoppling på artikeln, via någon av knapparna Uppdatera pris eller Skapa/uppdatera leverantörskoppling på funktionsmenyn.
I fliken Rader går det att ange om raden ska ingå i betalningsplan.
Det går att fördela inköp per order mot två eller flera leverantörer.