Huvudrad

Offertnummer

Du kan ange ett nytt offertnummer eller hämta ett befintligt med Sök & hämta. Offertnummer är alfanumeriskt, max. 15 tecken. Du kan även skapa en ny offert genom att inte ange ett offertnummer. När du sparar offerten plockar då systemet ett nytt nummer från nummerserien.

Om du anger ett offertnummer manuellt kontrollerar systemet om det angivna numret finns sedan tidigare och läser i sådana fall in den befintliga offerten.

En ny post förtydligas med en symbol i form av en grön punkt som visas i fältet. Punkten försvinner när posten sparas första gången.

Ordertyp

Här väljer du ordertyp, i detta fall en av de olika offerterna. Styrs av systeminställningen Förvald ordertyp. Om du valt Enligt användare i systeminställningen föreslås den ordertyp som du har förvald i ditt användarkonto. Har du inget förval där föreslås den ordertyp du valde på senaste offerten. Du kan också vid behov välja en annan ordertyp.

Om du valt Ingen i systeminställningen Förvald ordertyp går det inte att spara offerten innan du valt en ordertyp.

Ordertypen Offert levereras med systemet. Övriga ordertyper registreras i rutinen Ordertyper. Ordertyp styr prisstrategi, konteringsgrupp, kurstyp, dokumentstruktur (per språk) och prioritet. Med knappen Byt ordertyp kan du byta ordertyp på en befintlig offert.

Status

Här visas offertens status med en ikon. En tooltip visar vad ikonen betyder.

Kund

Kund från kundregistret. När du öppnar rutinen är markören positionerad i detta fält. Kund är tvingande på en offert. Första gången du öppnar rutinen är fältet tomt. Nästa gång du öppnar rutinen visas det kundnummer du senast använde. När du valt kundnummer visas kundnamnet till höger. Med knappen Byt kund kan du byta kund på en befintlig offert.

Är kunden spärrad för registreringar visas knappen , under den kan du se spärrorsaken. Då är det inte möjligt att skapa en offert på kunden.

Är ett meddelande satt på kunden visas knappen , under den kan du se meddelandet. Det går att skapa en offert trots att ett meddelande finns på kunden.

Kundens förfrågannummer

Fält för kundens förfrågannummer. En kontroll sker om befintliga offerter på den aktuella kunden har samma förfrågannummer. Om det är fallet så visas ett meddelande med möjlighet att gå till den befintliga offerten med det förfrågannumret. Du kan dock att skapa offerter som har samma förfrågannummer på kunden.