Referenser

Referenser, godsmärke och beskrivning av offerten.

Vår referens

Vår referens kan du välja av de personer på företaget som är markerade som referenser i personalregistret. Om du börjar skriva i fältet föreslår systemet den referens som matchar det du har skrivit. Förvald Vår referens sätts i första hand till den person som är kopplad till inloggad användare. Finns ingen sådan koppling föreslås den senaste referensen som användaren har valt. Knappen Mer info visar information efter att du har valt/angett referens. Under Mer info kan du även öppna chattfunktionen Monitor-chatt och skicka chattmeddelanden till vald referens. För att kunna använda Monitor-chatt behöver den inloggade användaren vara kopplad till en anställd.

Kundens referens

Kundens referens föreslås att vara den person som är satt som förvald referens på kunden i kundregistret, men du kan välja mellan de referenser som är registrerade på kunden. Om du börjar skriva ett namn i fältet föreslår systemet den referens som matchar det du har skrivit. Om du klickar på sökknappen i fältet visas även referenskategori och referensanmärkning. Knappen Mer info visas efter att du har valt/angett referens och visar information om referensen.

Kundens referenskod/referensnummer

När e-faktura ska tillämpas kan du här ange referenspersonens kod eller nummer hos kunden. Koden följer med i exportfilen när e-faktura skickas om personen står som kundens referens på fakturan. I exportfilen hamnar referenskod/nr under taggen "BuyerReference" och kundens referens (namn) under sektionen "Contact". Anges ingen kod är det istället kundens referens (namn) som hamnar under denna tagg samt under sektionen "Contact". Om referenskod/nr finns angivet i Kundregister för kunden eller den valda referenspersonen visas denna referenskod/nr som förvalt i fältet.

Godsmärke

Gäller inte Ramorder – Försäljning. Godsmärke kan du ange på två rader. Godsmärke används när kunden vill att ordern ska märkas med en viss text eller med ett referensnummer. Godsmärke visas på orderdokument och pallflaggor. Total längd på godsmärke får inte överstiga 78 tecken.

Beskrivning

En beskrivning av offerten, som kan användas för att enkelt visa vad den handlar om. Beskrivningar kan även användas för att ange t.ex. objektnummer. De är sökbara i Monitor-sökning.