Kundimport

I denna rutin kan du importera kunder från textfiler till kundregistret. Rutinen används framförallt för att hämta helt nya kunder. Du kan även uppdatera befintliga kunder. Om ett kundnummer som du läser in från filen redan finns i systemet så uppdateras den befintliga kunden. För kunderna väljer du vilka förvalda värden som de ska ha, vilken typ de är och vilken status de ska ha.

Om språket på den importerade nya kunden i textfilen inte finns upplagt i Monitor ERP används förvalt engelska språket på kunden. Det går dock att importera en kund och spara mot ett inaktiverat språk, som om importen gjorts innan språket inaktiverades.

I boxen Importfil anger du filsökvägen till den fil som du ska importera data från. För att genomföra importen klickar du på knappen Importera i verktygsmenyn. All data läses in till listan i boxen Inlästa poster. Du kan lägga till och ta bort rader manuellt. Du kan även filtrera på vilka rader du vill se. För att slutföra importen måste du markera Ta med på de rader du vill spara och sedan klicka på Spara . När du sparar tas de markerade raderna bort från listan.

Det går att konfigurera formatet på filen vid importtillfället. Du kan skapa ett tillfälligt format eller en formatmall som går att återanvända. Funktionen Formatmallar finns i rutinens backstage. Där kan du välja från vilka kolumner data ska läsas in. För filens innehåll kan du även ställa in vilket skiljetecken som ska tolkas som kolumnavgränsare och decimalavgränsare. Dessutom kan du ställa in att ett specifikt antal inledande rader i filen ska hoppas över vid importen.

Läs mer om formatmallar.