Hantera leveransplaner – Inköp

I denna rutin skapar du, hanterar och skriver ut/skickar leveransplaner, med planerade leveransdatum och kvantiteter för skarpa inköpsorder, inköpsorderförslag och tillverkningsorderförslag (med legooperationer). Leveransplanerna skapas per leverantör.

Skarpa inköpsorder på leveransplanerna kommer från frisläppta inköpsorderförslag, legoinköpsorder och tillverkningsorder som har en operation knuten till lego. Alla inköpsorderförslag, som ligger med leveransdag inom ledtid eller inom de närmaste dagarna, ska kontrolleras och frisläppas till skarpa inköpsorder innan leveransplanerna skrivs ut i denna rutin. Förslagen kontrolleras och frisläpps i rutin Inköpsorderförslag.

Inköpsorderförslag skapas vid behovsplanering i rutinerna Behovsberäkning och NettobehovskörningStängd Nettobehovskörning (kallas även NBK) tillämpas för att behovsplanera utifrån kundorderstock samt från eventuella försäljningsprognoser.. Inköpsorderförslag skapas på den leverantör som är förvald på en artikel. Leverantörskopplingar läggs upp under fliken Inköp i rutinen Artikelregister.

I rutinen Inköpsorderförslag kan du byta leverantör manuellt på en artikels inköpsorderförslag, för att välja på vilken leverantörs leveransplan inköpen ska visas.

Du kan skicka leveransplaner till leverantörer via e-post. Mottagare av leveransplaner via e-post anger du i boxen Kommunikation i rutinen Leverantörsregister. Leveransplanen skickas som en bifogad PDF-fil. När du skickar leveransplaner via e-post är det också möjligt att bifoga leveransplanen som en XML-fil. Det används vid Monitor-till-Monitor. Läs mer om det nedan.

Leveransplaner för lego

En leveransplan för operationslego består av tre informationskällor: Tillverkningsorderförslag, Tillverkningsorder och Inköpsorder av typen lego. Tillverkningsorderförslag kommer att indikeras som prognostiserade behov medan tillverkningsorder och inköpsorder för underleverantörer kommer att anges som fasta behov i den resulterande leveransplanen.

Ta fram utkast och skapa leveransplan

I denna listtyp tar du fram utkast och skapar nya leveransplaner och skriver ut/skickar till dina leverantörer.

Befintliga leveransplaner

I denna listtyp hämtar du upp befintliga leveransplaner för att skriva ut/skicka på nytt till dina leverantörer.

Har du leverantörer som också använder Monitor ERP kan du skicka leveransplaner som bifogad XML-fil när leveransplanen skickas som PDF-fil med e-post. Inställningen för detta gör du under knappen Bifoga XML-fil i rutinen Leverantörsregister. Leverantören importerar sedan leveransplanen från sin skrivbordskomponent Inkorg Monitor-till-Monitor och skapar automatiskt en ny försäljningsprognos eller fullständig leveransplan (både fasta avrop och prognoser). Det är XML-filen som innehåller allt data och ligger till grund för leverantörens fasta avrop och försäljningsprognos. Läs mer om Monitor-till-Monitor.

Alternativen LeveransplanStängd Sveriges Inköps- och Logistikförbund förklarar begreppet leveransplan på följande sätt: ”En leveransplan är en plan för leveranser från leverantör till kund. Leveransplanen utarbetas av kund och innehåller ofta en planeringshorisont på 0,5–1 år. Som regel har de i leveransplanen upptagna kvantiteterna olika status. Vanligt är exempelvis att de närmast liggande kvantitetsangivelserna utgör direkta beordringar. I ett intervall på några månader framför dessa beordringar kan kvantitetsangivelserna ha karaktär av preliminära beordringar för vilka kunden förbinder sig att ekonomiskt ansvara för inköpt utgångsmaterial. De därefter följande kvantitetsangivelserna är helt av prognoskaraktär” (https://www.silf.se/tjanster/ordlista-for-inkop-och-logistik/l/ [2018-08-29]). En leveransplan är ett sätt att öka transparensen (och därigenom tillsammans göra det möjligt att vara ekonomisk över flera led) i varuförsörjningskedjan genom att samtidigt som man överför information om de närmaste behoven även informerar om kommande, prognosticerade behov. (endast inköpsförslag) eller Leveransplan (fullständig) i inställningen Bifoga XML-fil i Leverantörsregister styr vilken typ av leveransplan du skickar.

Du kan exportera leveransplaner och skicka till leverantörer via EDIStängd EDI är en förkortning av Electronic Data Interchange. EDI handlar om att utbyta elektroniska affärsdokument med sina affärspartners, t.ex. kunder och leverantörer. Begreppet EDI är ganska brett och diffust och kan många gånger användas om alla typer av dokument som man skickar elektroniskt, även om det kanske är frågan om PDF-filer via e-post eller att publicera affärsdokument på en webbsida. Det vi menar med EDI och vad man traditionellt brukar mena med EDI är strukturerade affärsdokument, som följer givna standarder, som man skickar eller tar emot elektroniskt och som sammanställs och tolkas automatiskt av och integrerat med kundens/leverantörens affärssystem.. För detta behöver du göra EDI-inställningar och lägga till leverantörerna i ett EDI-beteende. Export av leveransplan via EDI är ett tillval.

Om det finns flera leverantörskopplingar mot samma leverantör på en artikel, grupperas artikeln på leverantörens artikelnummer från respektive leverantörskoppling i utskriften av leveransplanen. På dokumentet visas den grupperingen under rubrikerna Order, Senaste leveranser respektive Prognos.

Denna rutin kan automatköras med tillvalet Agenten. Läs mer om hur Agenten kan hjälpa dig att effektivisera dina processer.