Fakturaöversikt – EFH

Denna rutin är tillgänglig om tillvalet Elektronisk fakturahantering (EFH) är installerat. Rutinen är också tillgänglig för användare med licenstypen Extern attestering.

Här kan du se information om leverantörsfakturor i EFH-flödet. I listtypen Standard kan du exempelvis se vilka fakturor som ligger ute för attest, vilka som är färdigattesterade och vilka som ligger för definitivbokning. Listtypen Byt attestant är uppdateringsbar, i den kan du byta attestant på fakturor. I listorna kan du se en fakturabild samt fakturainformation under knappen Visa fakturainformation .

I listtypen Statistik kan du se historisk data (statistik) över attestinformation för fakturor som är färdighanterade i EFH-flödet. Statistiken visar antal hanterade fakturor och hanteringstid per faktura.

Har du tillvalet EFH Workflow installerat finns även två listtyper för att övervaka och se information om fakturor som ligger i Workflow.

Data som visas i denna rutin bygger på information i leverantörsreskontran som är kopplad till EFH-data.

Påminnelser via e-post och utförande av vidarebefordringar av fakturor som legat länge på attest eller vars förfallodatum närmar sig sköts automatiskt via en bevakningsfunktion. Denna funktion flyttar fakturorna och e-postar påminnelser åt dig. I rutinen Attestinställningar – EFH finns fliken Schemaläggning där du hanterar detta.

Standard

Denna lista visar som förvalt information om fakturor som är ute på attest. Via inställningar i selekteringen kan du välja att ta med fakturor som ligger i andra delar i flödet, t.ex. sådana som är underkända, ligger för definitivbokning eller redan är definitivbokade. Listan kan grupperas på attestant eller löpnummer. Denna lista är inte uppdateringsbar.

Byt attestant

Denna lista är uppdateringsbar och används för att i listform flytta fakturor från en attestant till en annan. Listan visar fakturor som har status Ute på attest. Du kan även välja att kommande attestanter ska visas.

Statistik

Denna lista visar statistik, exempelvis hanteringstid per faktura och antal fakturor per leverantör eller attestant för en given period. Listan kan summeras på attestant, leverantör och åtgärdsdatum. Denna listtyp är inte uppdateringsbar.

Importöversikt

Denna lista finns om tillvalet EFH och EFH Workflow är installerade. Denna lista visar vilka och hur många fakturor som har importerats för ett valt datum eller för en vald leverantör.

Nuvarande status i Workflow

Denna lista finns om tillvalet EFH Workflow är installerat. Här kan du se fakturors matchningsresultat och skäl för attest. Listan visar även information från inköpsorder och fakturarader.

Workflow-logg

Denna lista finns om tillvalet EFH Workflow är installerat. Här kan du se en logg på när körningar av Workflow startade. Du ser även fakturastatuslogg, matchningsresultat, skäl för attest samt nuvarande fakturastatus.

Presentationer styr hur listan ska visas, exempelvis som grupperad eller summerad. Det följer med några standardpresentationer från start.

I de flesta rutiner där du hämtar upp listor är det möjligt att konfigurera egna presentationer. Det gör du under Presentationer i rutinens backstage. I en egen presentation kan du bl.a. välja om presentationen ska ha drilldown-funktion och drilldown-filtrering.

Du kan välja vilka kolumner som ska finnas i listan samt för varje kolumn ställa in gruppering, sortering, aggregering, och om kolumnen ska visas i diagram och ska skrivas ut. Utöver det kan du göra utskriftsinställningar, diagraminställningar samt inställning av extra aggregering.

Läs mer om detta i Presentationer.

En listrutin har alltid en flik som heter Selektering, där du kan selektera dataposter i olika intervall att hämta från databasen. Dataposterna hämtar du upp med knappen Hämta på verktygsmenyn i rutinen.

Under Selekteringsrader i rutinens backstage kan du anpassa vilka selekteringsrader som varje listtyp ska ha på fliken Selektering i rutinen. I fältet Listtyp väljer du för vilken listtyp som du vill anpassa selekteringsraderna.

En tabell visar valbara selekteringsrader och en tabell visar de valda selekteringsrader. Du kan lägga till, ta bort eller flytta selekteringsrader genom att dra och släppa dem med muspekaren.

Med knappen Spara sparar du de valda selekteringsraderna.

Läs mer om detta i avsnittet Selektering.

Denna rutin kan automatköras med tillvalet Agenten. Läs mer om hur Agenten kan hjälpa dig att effektivisera dina processer.