Sökordning, artikelidentitet

Under knappen ställer du in i vilken ordning som sökningen efter artikelnummer ska ske i Monitor ERP. De alternativ som finns är Leverantörens artikelnummer, Annan artikelidentitet och Artikelnummer i Monitor. Med knapparna och flyttar du alternativen för att ställa in sökordningen. Det översta alternativet används först. Du kan också inaktivera alternativ som inte ska användas.

Sökbegrepp för leverantörsidentitet

Styr vad sökningen efter leverantörsnummer ska utgå ifrån i Monitor ERP. De alternativ som finns är Alternativt leverantörsnummer eller Leverantörsnummer i Monitor.

Hanteringsprincip för leveransdatum

Styr hur leveransdatum på orderrader hanteras i EDI EDI är en förkortning av Electronic Data Interchange. EDI handlar om att utbyta elektroniska affärsdokument med sina affärspartners, t.ex. kunder och leverantörer. Begreppet EDI är ganska brett och diffust och kan många gånger användas om alla typer av dokument som man skickar elektroniskt, även om det kanske är frågan om PDF-filer via e-post eller att publicera affärsdokument på en webbsida. Det vi menar med EDI och vad man traditionellt brukar mena med EDI är strukturerade affärsdokument, som följer givna standarder, som man skickar eller tar emot elektroniskt och som sammanställs och tolkas automatiskt av och integrerat med kundens/leverantörens affärssystem.-filen när inköpsorder exporteras och orderbekräftelse importeras. Följande alternativ finns:

• Anger när leverantören skickar leveransen – leveransdatum när leverantören ska skicka leveransen. Systemet tar hänsyn till eventuell transporttid, leveransdagar och arbetsdagar och sätter det framräknade datumet som leveransdatum, önskat datum och ursprungligt datum på orderraden.
• Anger när vi får leveransen – (förvald) leveransdatum när leveransen ska vara oss tillhanda. Systemet sätter datumet som leveransdatum, önskat datum och ursprungligt datum på orderraden.

Använd notiser

Styr om det ska vara möjligt att göra inställningar för notiser på detta beteende. Väljer du Ja aktiveras knappen där du kan ställa in vilka roller, rättighetsgrupper och användare som ska meddelas via en notis när en EDI-transaktion har skett i beteendet. Du ställer in för vilken transaktionstyp och transaktionsstatus som systemet ska skapa notiser. Berörda användare meddelas via Notiser i Meddelandecenter på namnlisten i Monitor ERP.

I rutinen EDI-konfigurationer kan du använda notiser på kanaler i konfigurationer. Då gäller de notiserna samtliga EDI-transaktioner i en viss kanal, oavsett beteenden.

Använd korsreferenser

Styr om korsreferenser ska användas i beteendet. Om du väljer Ja kan du under knappen välja en korsreferens för respektive transaktionstyp. En eller flera korsreferenser ska först finnas upplagda i rutinen EDI-kanaler.

Importprincip för affärstransaktioner

Styr om alla orderrader eller enstaka orderrader i orderbekräftelse i importfilen måste matchas innan affärstransaktionen uppdateras i Monitor ERP. De alternativ som finns är:

• Endast kompletta affärstransaktioner – alla rader på en orderbekräftelse i en importfil måste matchas mot artiklar i Monitor ERP.
• Tillåt delar av affärstransaktioner – minst en rad på en orderbekräftelse i en importfil måste matchas mot en artikel i Monitor ERP.

Matchningsprincip för order och rader

Styr hur orderrader på en inköpsorder i Monitor ERP ska matchas mot orderrader i orderbekräftelse. De alternativ som finns är:

• Matcha angivna order och rader – används i de fall där det finns referenser till inköpsorder och orderrad i importfilen. Leverantörens orderradsposition på en orderbekräftelse matchas mot leverantörens orderradsposition på orderraderna i Monitor ERP.
• Matcha och fördela – används i de fall där importfilen saknar referens till inköpsorder och orderrad. Här matchas de öppna inköpsorder som finns för leverantören och artikeln och det aviserade antalet fördelas på dessa order.

Begränsa "Matcha och fördela" till specifika ordertyper

Styr om matchning och fördelning ska begränsas till specifika ordertyper när du matchar order och rader. Denna inställning är endast tillgänglig när principen för matchning av order och rader är inställd på "Matcha och fördela". De ordertyper som går att välja baseras på grundtypen Materialinköp. Ordertyper ska vara registrerade i rutinen Ordertyper.

Begränsa "Matcha och fördela" till specifikt lagerställe

Styr om matchning och fördelning ska begränsas till specifika lagerställen när du matchar order och rader. Denna inställning är endast tillgänglig när principen för matchning av order och rader är inställd på "Matcha och fördela".

Matchningsprincip för orderrader

Styr hur orderrader på en inköpsorder i Monitor ERP ska matchas mot orderrader i orderbekräftelse. Du kan ställa in att matchning ska ske med ett eller båda av alternativen. Med knapparna och flyttar du alternativen för att ställa in sökordningen. Det översta alternativet används först. Om ingen matchning lyckas med det alternativet görs en matchning med det andra alternativet. De alternativ som finns är:

• Leverantörens orderradsposition – leverantörens orderradsposition på en orderbekräftelse matchas mot leverantörens orderradsposition på orderraderna i Monitor ERP.
• Position i Monitor – leverantörens orderradsposition på en orderbekräftelse.

Ordertyp

Styr vilken ordertyp som ska sättas på ny inköpsorder som skapas vid import av orderbekräftelse. Du kan välja av de ordertyper för inköpsorder som är upplagda i rutinen Ordertyper.

Ny inköpsorder skapas alltid om inställningen Skapa alltid nya order från inköpsorderbekräftelse nedan är satt till Ja, eller är satt till Endast om matchande order saknas och ingen matchning sker på inköpsordernummer i orderbekräftelsen i importfilen.

Mottagna textrader

Styr hur textrader hanteras i importfilen. Följande alternativ finns:

• Lägg till – alla textrader läggs till som nya textrader på inköpsorder.
• Hoppa över – (förvald) inga textrader läggs till på inköpsorder.
• Lägg till om texten inte finns – en textrad läggs till om inga matchande textrader finns på inköpsorder. Om textraden är en underliggande textrad läggs den till i orderradens position om inga matchande underliggande textrader finns.

Betalningsvillkor

Styr om och hur betalningsvillkor på inköpsorder uppdateras från betalningsvillkor i importfilen. Följande alternativ finns:

• Uppdatera från fil – betalningsvillkor uppdateras alltid från kod för betalningsvillkor i filen.
• Hoppa över – (förvald) betalningsvillkor uppdateras aldrig.
• Uppdatera från fil om värdet matchar – betalningsvillkor uppdateras enbart om matchning sker av kod för betalningsvillkor i filen.

Leveransvillkor

Styr om och hur leveransvillkor på inköpsorder uppdateras från leveransvillkor i importfilen. Följande alternativ finns:

• Uppdatera från fil – leveransvillkor uppdateras alltid från kod för leveransvillkor i filen.
• Hoppa över – (förvald) leveransvillkor uppdateras aldrig.
• Uppdatera från fil om värdet matchar – leveransvillkor uppdateras enbart om matchning sker av kod för leveransvillkor i filen.

Leveranssätt

Styr om och hur leveranssätt på inköpsorder uppdateras från leveranssätt i importfilen. Följande alternativ finns:

• Uppdatera från fil – leveranssätt uppdateras alltid från kod för leveranssätt i filen.
• Hoppa över – (förvald) leveranssätt uppdateras aldrig.
• Uppdatera från fil om värdet matchar – leveranssätt uppdateras enbart om matchning sker av kod för leveranssätt i filen.

Valutakod

Styr om och hur valutakod på inköpsorder uppdateras från valutakod i importfilen. Följande alternativ finns:

• Uppdatera från fil – valutakod uppdateras alltid från valutakod i filen.
• Hoppa över – (förvald) valutakod uppdateras aldrig.
• Uppdatera från fil om värdet matchar – valutakod uppdateras enbart om matchning sker av valutakod i filen.

Projekt

Styr om och hur projektnummer på inköpsorder uppdateras från projektnummer i importfilen. Följande alternativ finns:

• Uppdatera från fil – projektnummer uppdateras alltid från projektnummer i filen.
• Hoppa över – (förvald) projektnummer uppdateras aldrig.
• Uppdatera från fil om värdet matchar – projektnummer uppdateras enbart om matchning sker av projektnummer i filen.

Leverantörens referens på importerad affärstransaktion

Styr om och hur leverantörens referens på inköpsorder uppdateras från importfilen. Följande alternativ finns:

• Uppdatera från fil – leverantörens referens uppdateras från referens i filen.
• Hoppa över – (förvald) leverantörens referens uppdateras aldrig.

Godsmärke

Styr om och hur godsmärke i huvud och i rader på inköpsorder uppdateras från importfilen. Följande alternativ finns:

• Uppdatera från fil – godsmärke uppdateras från godsmärke i filen.
• Hoppa över – (förvald) godsmärke uppdateras aldrig.

Prisstrategi

Styr om och hur pris på inköpsorderrad uppdateras från pris i importfilen. Följande alternativ finns:

• Enligt importerad fil – pris uppdateras från pris i filen. Pris måste finnas i filen.
• Hoppa över – (förvald) pris uppdateras aldrig.
• Uppdatera om värdet finns i fil – pris uppdateras enbart om pris finns i filen.

Ställprisstrategi

Styr om och hur ställpris på inköpsorderrad uppdateras från ställpris i importfilen. Följande alternativ finns:

• Enligt importerad fil – ställpris uppdateras från ställpris i filen. Ställpris måste finnas i filen.
• Hoppa över – (förvald) ställpris uppdateras aldrig.
• Uppdatera om värdet finns i fil – ställpris uppdateras enbart om ställpris finns i filen.

Referens till prisavtal

Styr om och hur leverantörens referens till avtal på inköpsorderrad uppdateras från motsvarande uppgift i importfilen. Följande alternativ finns:

• Enligt importerad fil – leverantörens referens till avtal uppdateras från uppgiften i filen. Uppgiften måste finnas i filen.
• Hoppa över – (förvald) leverantörens referens till avtal uppdateras aldrig.
• Uppdatera om värdet finns i fil – leverantörens referens till avtal uppdateras enbart om uppgiften finns i filen.

Rabattstrategi

Styr om och hur rabatt på inköpsorderrad uppdateras från rabatt i importfilen. Följande alternativ finns:

• Enligt importerad fil – rabatt uppdateras från rabatt i filen. Rabatt måste finnas i filen.
• Hoppa över – (förvald) rabatt uppdateras aldrig.
• Uppdatera om värdet finns i fil – rabatt uppdateras enbart om rabatt finns i filen.

Kontroll av enhet på artikelrad

Styr om och hur kontroll ska göras av enhet på artikelrad i importfilen och hur det hanteras, om artikelns enhet inte hittas på artikeln i Monitor ERP eller till kopplad ISO-kod för enheten i Monitor ERP. Följande alternativ finns:

• Kontrollera och felmarkera – raden får en felmarkering och kommer inte att importeras.
• Kontrollera och varna – (förvald) raden får en varningsmarkering men kommer att importeras.
• Kontrollera inte – ingen kontroll görs av raden, artikelns enhet ignoreras och används inte.

Godkänn manuellt vid import

Här väljer du Ja om validerade EDI-transaktioner manuellt måste godkännas vid import i rutinen Hantera EDI-transaktioner. Efter godkännande skapas affärstransaktionerna i Monitor ERP. Förvalt är Nej. Då kommer affärstransaktionerna att skapas automatiskt vid importen.

Identifiera delade rader i ordererkännande

Styr om delade rader ska identifieras i det importerade inköpsordererkännandet. Följande alternativ finns:

• Ja – Delade rader identifieras och dessa rader läggs till som delade rader på inköpsordern, genom att antal delningar räknas och antal på källrad ändras inte.
• Nej – Delade rader identifieras inte utan läggs till som "normala" rader på inköpsordern, utan att antal delningar räknas och antal på källrad ändras inte. Detta är det förvalda alternativet.

Kontrollera revision

Styr om och hur kontroll ska göras av revision på artikel i importfilen. Följande alternativ finns:

• Kontrollera och felmarkera – vid import visas ett felmeddelande för artikelns revision om den inte hittas i Monitor ERP.
• Kontrollera och varna – (förvald) vid import visas ett varningsmeddelande för artikelns revision om den inte hittas i Monitor ERP.
• Kontrollera inte – vid import görs ingen kontroll. Artikelns revision accepteras även om den inte hittas i Monitor ERP.

Skapa alltid nya order från inköpsorderbekräftelse

Styr om ny inköpsorder alltid ska skapas eller inte från orderbekräftelsen i importfilen. Följande alternativ finns:

• Nej – (förvalt) inga nya inköpsorder skapas från orderbekräftelser.
• Endast om matchande order saknas – om inköpsordernummer i importfilen inte matchas mot något inköpsordernummer i Monitor ERP, skapas en ny inköpsorder.
• Ja – nya inköpsorder skapas alltid från orderbekräftelser.

Ordernummer

Styr ordernummer för ny inköpsorder som skapas i Monitor ERP. De alternativ som finns är:

• Enligt importerad order – inköpsordern kommer att få det ordernummer som följer med i importfilen.
• Enligt Monitor – inköpsordern kommer att få ett ordernummer från nummerserien i Monitor ERP.

Status på ny inköpsorder

Styr vilken status som ska sättas på en ny inköpsorder som skapas vid import av en orderbekräftelse. Du kan välja av status Registrerad eller Bekräftad (förvald).

Tillåt att skapa ny artikelrad på inköpsorder

Styr om nya orderrader (radtyp 1 och 2) ska skapas eller inte på inköpsordern i Monitor ERP. Detta gäller när ingen matchning sker av artikel på samma orderradsposition i orderbekräftelsen i importfilen. Ett vanligt fall då ingen matchning sker är om en orderrad har blivit uppdelad i två rader. Då sker ingen matchning på den orderrad som tillkommit. Följande alternativ finns:

• Nej – (förvalt) inga orderrader skapas. Det innebär att en inköpsorderrad alltid får korrigeras manuellt i rutinen Hantera EDI-transaktioner, när importfilen innehåller en orderradsposition med ett artikelnummer som inte matchas mot samma artikelnummer och orderradsposition på inköpsordern.
• Ja, om artikeln matchar en befintlig artikel på inköpsordern – om artikelnummer på en orderrad i importfilen matchar ett befintligt artikelnummer på någon rad på inköpsordern, så skapas en ny inköpsorderrad.
• Ja – en ny inköpsorderrad skapas för artikelnummer på en orderrad i importfilen, även om ingen matchning sker på ett befintligt artikelnummer på någon rad på inköpsordern.

Tillåt ordererkännande som enbart innehåller huvudinformation

Styr om även sådana ordererkännanden som bara innehåller information i orderhuvudet ska tillåtas vid import. Dvs. ordererkännanden som saknar information i orderrader. Följande alternativ finns:

• Nej – (förvalt) innebär att när ett ordererkännande utan några artikelrader importeras får transaktionen ett fel som talar om att artikelrader saknas i transaktionen.
• Ja – innebär att när refererad inköpsorder i Monitor ERP matchas vid import av ordererkännande, sätts hela inköpsordern inklusive orderraderna som bekräftad. Om den refererade inköpsordern då inte matchas, får transaktionen ett fel som talar om att inköpsorder inte hittades. Transaktionen får sen manuellt korrigeras och rätt inköpsorder väljas, för att order och orderrader ska bli bekräftade.

Lagerställestrategi

Om du använder tillvalet Lagerställe finns denna inställning som styr hur lagerställe ska hanteras vid import av order. Följande alternativ finns:

• Enligt importerad order – lagerstället som är angivet i importfilen kommer att användas. Om inget lagerställe finns i importfilen eller om lagerstället i importfilen inte matchar ett befintligt lagerställe, kommer i första hand lagerstället angivet i systeminställningen Förvalt lagerställe vid EDI att användas, i andra hand används företagets förvalda laggerställe. Inställningen Lagerställe nedan är avaktiverad i det här fallet.
• Enligt Monitor – lagerställe sätts enligt systeminställningen Förvalt lagerställe vid EDI. I andra hand väljs företagets förvalda lagerställe. Företagets förvalda lagerställe är denna systeminställnings förvalda värde. Inställningen Lagerställe nedan är avaktiverad i det här fallet.
• Ange lagerställe – du måste ange ett lagerställe i inställningen Lagerställe nedan.

Lagerställe

Om du valt Ange lagerställe i inställningen ovan måste du välja ett lagerställe i denna inställning.

Utskrift/e-post vid export av EDI

Styr om det ska gå välja att göra utskrift till skrivare alternativt skicka med e-post vid export av EDI-meddelanden. Förvalt är Nej.

Använd köparens identitet som identitet på godsmottagaren

Styr om och hur köparens identitet ska sättas som godsmottagare i exportfilen för inköpsorder. Följande alternativ finns:

• Nej – köparens identitet sätt aldrig som godsmottagare.
• Alltid – köparens identitet sätt alltid som godsmottagare.
• Endast om leveransadressen inte är kopplad till annan part – köparens identitet sätt som godsmottagare enbart när leveransadressen inte hämtas från annan part. Dvs. när det är tomt i fältet Välj leveransadresser från under knappen Byt leveransadress i orderhuvudet.