Projektregister
I denna rutin registrerar du och följer upp olika projekt. Projekt är ett sammanhållande begrepp för olika order, intäkter, kostnader och tid. Projekt kan vara av olika typer, exempelvis utvecklingsprojekt, ombyggnation eller produktion. Projektnumret anges på tillverkningsorder, i konteringen på kundorder osv. för att knyta dessa poster till projektet.
Läs mer om projektredovisning här.
De projekt som registreras i denna rutin kan användas för konteringar som sker i systemet. Projekt kan inte raderas om det finns data registrerade på dem. Exempelvis kan det finnas transaktioner på projektet eller så finns projektet angivet på t.ex. order, fakturor.
Grundläggande projektuppgifter och funktioner
I rutinen hanterar du grundläggande projektuppgifter. Här finns funktioner för att:
- registrera projekt och lägga till grundläggande projektuppgifter
- göra uppföljning av kostnader och intäkter
- göra uppföljning av projektets tidrapportering
- registrera budget och prognos
- hantera projektets faser och aktiviteter
- skapa relationer mellan faser eller aktiviteter
- loggning av e-post och korrespondens
- se översikt över poster som finns registrerade på projektet: order, fakturor osv.
- hantera projektdokument som sammanställer projektet.
Projektberäkning
När du hämtar upp ett befintligt projekt görs automatiskt en projektberäkning i bakgrunden, exempelvis om aktiviteter, kostnader eller intäkter har rapporterats i projektet av någon annan användare medan du har projektet inläst i rutinen. Beräkningen sker inte för historik-projekt (undantag för projekt som t.ex. har tagits in via konvertering och inte har någon beräkning sedan tidigare).
Aktivitet i Uppgifter
Projektaktiviteter som läggs upp hamnar i Uppgifter i Meddelandecenter för den som är satt som ansvarig för aktiviteten. Om du har ställt in att aktiviteten ska skicka påminnelser visas notiser om aktiviteten för den användare som är ansvarig.
Koppla artikel till projekt
I rutinen Artikelregister kan du koppla artiklar till projekt. Det görs där i boxen Projekt. Koppling av artikel till projekt ger effekt vid registrering av rader på order, fakturor osv. Om den aktuella artikeln har projektkoppling och kontot är inställt att hantera projekt, så sätts projektet automatiskt på raden i konteringen i rutinerna som registrerar order, förfrågningar, fakturor och offerter. Projektkopplingen på artikeln överstyr all annan logik för automatiskt sättning av projekt på rader. T.ex. om projekt är satt i orderhuvudet eller i konteringsmatrisen så överstyr kopplingen på artikeln detta.
Du behöver tillåta konteringsdimensionen Projekt på dina konton. Du ställer in detta i rutinen Kontoplan.
Huvud- och underprojekt
I vissa större projekt finns behov att dela upp projektet i olika delprojekt för att ge en bättre överskådlighet.
För huvudprojekt går det att:
- Orderlägga och rapportera
- Bokföra intäkter och kostnader
- Registrera budget/prognos
- Hantera faser och aktiviteter
Det går att följa upp huvud- och underprojekt separat, men även följa upp ett huvudprojekt och få med en summering av de underliggande projektens värden.
Spara som
Ett sparat projekt kan du kopiera till ett nytt projekt via funktionen Spara som med knappen 
i verktygsmenyn. En dialog öppnas där du anger information om den nya posten och väljer vad som ska kopieras från den befintliga. Eventuella kommentarer och filer tas med i kopieringen om huvudet kopieras.
Om du använder Spara som på ett huvudprojekt blir kopian ett projekt. Om du använder Spara som på ett underprojekt blir kopian också ett underprojekt.
finns en logg på samtliga ändringar.
