Frisläpp förskottsunderlag och koppla leverantörsfaktura

Du kan frisläppa förskottsfaktura på följande sätt:

1. Via fliken Betalningsplan i rutinen Registrera inköpsorder.
2. Via listtyp Detaljerad i rutinen Betalningsplanslista.

För att frisläppa förskottsfaktura via fliken Betalningssplan i rutinen Registrera inköpsorder gör du på följande sätt:

Ställ markören på raden som ska frisläppas och tryck på knappen Frisläpp leverantörsfakturaunderlag. Det går även att komma åt kommandot via kontextmenyn (höger musknapp).

Ett fakturaunderlag skapas då (jämför med att inleverera en orderrad). Du kan även ångra detta kommando (om underlaget inte är registrerat) genom att trycka på knappen Ångra frisläppning.

Om ordern är dellevererad behöver du ångra frisläppning av förskott/efterskott genom att använda rutinen Ångra inleverans.

Koppling av leverantörsfaktura avseende förskott görs på samma som vid koppling av vanliga order. I fliken Huvud i rutinen Registrera leverantörsfaktura, visas dock delfakturatypen Förskott, enligt bilden nedan efter att ordern kopplats till fakturan.

Om vilande moms ska hanteras på förskottsfakturor, konterar systemet automatiskt fakturan mot konto/momskod avseende vilande moms. Detta förutsätter dock att momskod på förskottsraden i betalningsraden är angiven med momskod avseende vilande moms. Automatik på detta kan fås genom att sätta undantag på momskod via varugruppen för förskott i rutinen Momsinställningar.

För att frisläppa förskottsfaktura via listtyp Detaljerad i Betalningsplanslista gör du på följande sätt:

Markera Ta med på de förskotts- och/eller efterskottsrader i listan som du vill fakturera och tryck på knappen Frisläpp leverantörsfakturaunderlag. Efter det länkas du till rutinen Registrera leverantörsfaktura för att registrera leverantörsfakturan.