Löpande hantering

Kundregister

I denna rutin finns inställningen Factoring, som styr om fakturor till kunden ska exporteras till factoringföretag. Vid registrering av nya kunder är detta förvalt. Inställningen finns under knappen Övriga fakturainställningar i boxen Fakturering på fliken Inställningar.

Om du har aktiverat factoring via Swedbank Payex och använder dig av alternativet Fakturaservice, har du möjlighet att välja Distributionsmetod för dina fakturor. Distributionsmetoderna E-post, Brev och Arkivering av faktura finns att välja på. Om du för din kund har valt E-post som utskriftsmetod för fakturor, blir E-post förvald distributionsmetod. Har du annan utskriftsmetod för dina fakturor, väljs Brev som förvald distributionsmetod.

Granska/Godkänn faktura

Längst ned i fliken Selektering finns inställningen Factoringexport, som styr om export för factoring ska ske i samband med att fakturan godkänns för att skrivas ut/skickas via e-post. Inställningen är då förvalt markerad i de fall kunden har inställningen Factoring ovan aktiverad.

Efter att fakturorna godkänts visas frågan om utskrift ska ske. Väljer du att göra utskrift så länkas du till utskrift/e-post av fakturorna i rutinen Skriv ut faktura.

Skriv ut faktura

Det är via denna rutin som exporten sker. Filen kommer att skapas efter att utskrifter är klara och du avslutar med att godkänna utskrifterna.

Efter att du godkänt visas en fildialog med den sökväg och filnamn som är inställd i rutinen Inställningar för export/import. Filen skapas när du bekräftar fildialogen.

Att göra en samlad factoringexport

Följande gäller när du inte vill skapa factoringfiler löpande vid varje fakturering. T.ex. när du fakturerar flera gånger per dag och vill exportera fakturorna vid dagens slut. Då gör du enligt följande:

  1. Vid den löpande faktureringen ser du till att Factoringexport inte är markerad i boxen Inställningar på fliken Selektering. Det kan du ställa in via förvalda värden.
  2. När faktureringen är avslutad och du vill avsluta med att exportera alla fakturor till factoringföretaget, öppnar du rutinen Skriv ut faktura.
  3. Markera Återutskrift och Factoringexport i boxen Inställningar på fliken Selektering.
  4. Selektera de fakturor som ska exporteras, t.ex. via selektering på fakturadatum.