För kunder som har e-faktura aktiverat, så föreslår systemet att fakturan ska skickas elektroniskt. I kolumnen E-faktura på fliken Dokument finns följande val:

• Nej – skicka inte fakturan via operatör
• Ja – skicka fakturan via operatör
• Ja + Utskrift/E-post – skicka fakturan via operatör samt skriv ut den på papper i Monitor ERP/skicka via e-post från Monitor ERP. Notera att operatören inte skriver ut fakturan på papper eller bifogar den i ett e-postmeddelande. Om du valt Ja + Utskrift/E-post kan du även välja utskriftsmetod. Förvald utskriftsmetod ställs in på kunden.

Det finns även en systeminställning Utskrift/e-post vid export av e-faktura som styr förvalt värde i kolumnen Utskriftsmetod i Granska/godkänn faktura. Där Nej innebär att fakturorna exporteras till operatören utan att någon utskrift görs i Monitor ERP, eller bifogad faktura skickas via e-post från Monitor ERP.

Att godkänna en faktura

1. Om fakturan är OK, så kan du godkänna fakturan genom att klicka Godkänn .
2. Fönstret Godkänn öppnas och du kan välja Godkänn, begär utskrift. Om du väljer Godkänn, skriv ut fakturor senare får du öppna Skriv ut faktura för att skicka fakturorna manuellt till operatören.

Om du valt Godkänn, begär utskrift i rutinen Granska/godkänn faktura eller Direktregistrera faktura så öppnas rutinen Skriv ut faktura automatiskt. När du klickar på knappen Godkänn , så skickas e-fakturan till operatören.

Om något går fel vid exporten visas ett meddelande om detta.

Med skrivbordskomponenten Status utgående E-fakturor får du en översikt och kan se status på skickade fakturor. Komponenten kommunicerar med operatörens server. Det går t.ex. att ställa in hur många dagar bakåt som ska visas.