Rader

I fliken lägger du till rader för de artiklar som ska vara med på denna offert och information kring dessa.

Information och funktioner på offertrader och nedanför raderna i fliken, är lika som på kundorderrader. Det som skiljer sig från kundorderrader är beskrivet nedan.

Påslag

Systeminställningen Hantera påslag på offert styr om offertrader ska hantera påslag i procent på standardpris för att ge offertpris. Dessutom visas förutom täckningsgrad (TG Täckningsgrad (TG) är den andel som TB utgör av fakturabeloppet (försäljningspriset). TG anges i procent.) även täckningsbidrag (TB Täckningsbidrag (TB) är skillnaden mellan standardpriset och försäljningspriset.), både för offertraden och totalt för offerten.

Leveransdatum

Leveransdatum på offertrader är alltid förvalt tomt, till skillnad från på kundorderrader. Det är inte tvingande välja ett leveransdatum. I vanliga fall anges leveransdatumet i offerthuvudet eller så väljs en viss Leveranstid efter att en order skapats.

Kalkylera

Om det är radtyp 1 kan denna funktion göra en förkalkyl till offertraden. Du kan göra förkalkylen med knappen Kalkylera på verktygsmenyn när denna kryssruta är markerad. Använder du inte den knappen, så görs kalkyleringen när du sparar. Kalkyleringen sker i bakgrunden.

I fliken Dokumentstruktur kan du för funktionen Kalkylera lägga till dokument av typen Kalkyl, som visar sammanställd information från gjorda förkalkyler på offertraderna. Notera att kalkyldokumentet som skrivs ut eller skickas med e-post alltid visar information i artiklarnas standardenhet.

Länk till förkalkyl (L)

Om en förkalkyl gjorts till offertraden visas en knapp . Med den kan du länka dig till kalkylen i rutinen Förkalkyl.

Kalkyl

Om det är radtyp 1 som inte kalkylerats eller radtyp 2, så finns möjlighet att manuellt skapa en enklare kalkyl. Med knappen Kalkyl öppnas ett kalkyleringsfönster, där du kan lägga till kostnadstyper (material, lego, bearbetning), texter som beskriver respektive kostnad, styck- och ställkostnader, påslag och priser. Med knappen Tillämpa kalkyl i fönstret så sparas kalkylen på offertraden. Knappen Kalkyl på offertraden har annan färg när en kalkyl är sparad.

Systeminställningen Hämta försäljningspris från offertkalkyl styr ifall försäljningspriset ska uppdateras från kalkylen. Annars är det endast standardpriset som sparas på offertraden och försäljningspriset sätts på vanligt sätt (kundkopplat pris eller från artikelns prislista).

Båda varianter på kalkylen genererar olika priser beroende på offertradens antal om ställtider/ställkostnader finns i kalkylen. Då kan du göra en offertrad och sedan kopiera den och ändra antalet för att enkelt ge kunden olika priser för olika antal.

En inställning på dokumentet Offert i rutinen Dokumentinställningar, styr om kalkylinformationen ska visas på offerten när den skrivs ut, och i så fall om det ska vara detaljerad eller summerad kalkylinformation.

Om du markerar Kalkylera på offertraden så släcks knappen Kalkyl. Då görs en förkalkyl till offertraden i stället enligt den beskrivningen ovan.

Kundorder

Vid skapande av en kundorder av offerten, styr kryssrutan om offertraden tas med till ordern. Du kan bara välja att ta med huvudrader och enbart de rader som inte redan tagits med till kundorder. Du skapar kundorder från offert med knappen Skapa kundorder i boxen Kundorder på fliken Huvud.

Ramorder

Vid skapande av en ramorder av offerten, styr kryssrutan om offertraden tas med till ramordern. Du kan bara välja att ta med huvudrader och enbart de rader som inte redan tagits med till kundorder eller ramorder. Du skapar ramorder från offert med knappen Skapa kundorder i boxen Kundorder på fliken Huvud.

Ordernummer

Är offertraden redan med på en kundorder så visas kundordernumret.

Länk till kundorder (L)

Är offertraden redan med på en kundorder så kan du länka dig till rutinen Registrera kundorder, med ordern inläst.

Exkludera från statistik

Denna kryssruta styr att offertraden inte visas i rutinen Offertförteckning och Offertstatistik. I dessa rutiner kan du dock välja att visa exkluderade rader. Om kryssrutan Kundorder är markerad går det inte att markera Exkludera från statistik.

Kontering

Kontering är aldrig tvingande på offertrader, men kan vara det på kundorderrader. Det styrs med systeminställningen Tvingad kontering på orderrad. Om du tillämpar tvingad kontering och inte väljer någon kontering på offertraden, får du en varning om att du måste kontera kundorderraden efter att offertraden har omvandlats till en kundorderrad.

Kontering av dimensioner kan ske med automatik när de är kopplade till register. Detta styrs av inställningar i rutinen Konteringsdimensioner Konteringsdimensioner är något som större företag använder sig av i bokföringen för att dela upp verksamheten och därmed lättare kunna följa det interna resultatet. Konto är en dimension men vanligtvis väljer större företag att använda sig av dimensionerna kostnadsställe (KST), kostnadsbärare KB och projekt. Utöver dessa går det att skapa andra dimensioner i Monitor ERP för att passa er verksamhetsuppföljning.. Om du har en dimension som är kopplad till Anställd får du en automatisk kontering via den säljare som är angiven i fliken Huvud.

Summering

Längst ned i fliken finns en summering av radernas summor inklusive och exklusive moms. Läs mer om summeringen här.

En summering av standardprisen för alla rader visas. Detta räknas ut som standardpriset × antalet per rad och sedan summeras raderna.

En summering av orderns totala nettovikt och volym visas.

Transporttid Transporttid är den tid i antal arbetsdagar det tar att skicka en försändelse från avsändare till mottagare. visas för vald leveransdress på offerten i första hand och på kunden i andra hand. Denna tid kan du ändra. Kundens leveransdagar visas också. Radernas totala TB och TG visas.

Överföringsprofil

Fältet visas om tillvalet Kundorderöverföring används. Här visas artikelns förvalda överföringsprofil på en ny offertrad, om artikeln har en förvald överföringsprofil inställd i artikelregistret. Annars kan du välja en överföringsprofil för denna orderrad. Detta ska göras i säljbolaget.

Om du även använder tillvalet Produktkonfigurator och orderraden har blivit fjärrkonfigurerad går det inte att byta överföringsprofil.

Du kan lämna fältet tomt eller tömma fältet om den nya orderraden inte ska ha någon överföringsprofil.