Relaterade offerter

I denna box kan du skapa en ny "relaterad" offert till den aktuella offerten, t.ex. om du ska revidera offerten eller skicka en kopia av den till en annan kund.

En relaterad offert har en koppling till den primära offert som den skapades från. Behövs inte denna koppling mellan offerten och den relaterade offerten, så kan du använda den vanliga funktionen Spara som på verktygsraden i rutinen.

Skapa relaterad offert

När du klickar på knappen Skapa relaterad offert visas en dialogruta där du kan ange ett nytt offertnummer eller lämna det fältet tomt för att låta systemet sätta nästa lediga offertnummer från nummerserien. Du kan välja ordertyp. Förvalt kopieras huvud och rader till den nya offerten.

Du kan också välja om aktuella priser ska hämtas till den nya offerten. Då hämtas priser från förvalda kundkopplingar på artiklarna på offertraderna. Annars hämtas priser från raderna på den aktuella offerten.

Du kan också sätta den relaterade offerten förvalt som primär. Det går även i efterhand att välja i boxen vilken offert som ska vara primär.

När du trycker Ok i dialogrutan så öppnas den nya relaterade offerten i ett nytt rutinfönster.

Relaterad och primär offert visas också i tabellen i boxen. Du har här möjlighet att via länken öppna dessa och även förhandsgranska hur de ser ut vid utskrift.

I rutinen Offertförteckning är det förvalt den primära offerten som listas. Det är normalt sett den primära offerten som har högst sannolikhet att bli order. Men du kan där välja bort att bara ta med primära offerter.

Koppla befintlig offert

När du klickar på knappen Koppla befintlig offert visas en dialogruta där du får välja ett befintligt offertnummer oavsett status eller kund som denna offert ska kopplas ihop med. Du kan även välja vilken offert som ska vara Primär offert.

Markera Öppna relaterad offert om du vill öppna ett nytt fönster med den relaterade offerten.

Med knappen Frikoppla relaterad offert kan du koppla loss de relaterade offerterna. Knappen är endast aktiverad om det finns relaterade offerter.