Fakturering

Kundnummer faktura

Kunden som ska faktureras efter utleverans. Förvalt är det samma kundnummer som står i huvudraden på ordern, såvida inte kunden har ett annat Kundnummer faktura i kundregistret. Det kundnummer som står här är den kund som ska faktureras för ordern, t.ex. ett huvudkontor. Kunden på ordern (kundnumret på huvudraden) är den kund dit ordern ska levereras.

Observera att kundreskontran uppdateras för kunden på fakturan och försäljningsstatistiken uppdateras för kunden på ordern.

Fakturatyp

Styr vilken fakturatyp som fakturaunderlaget förvalt har då ordern ska faktureras. Om en order har flera fakturaunderlag är det möjligt att vid behov ange olika fakturatyper på respektive fakturaunderlag. Förvald fakturatyp styrs av ordertypen och betalningsvillkoret som är registrerat i rutinen Villkor. De val som finns är:

• Faktura – en vanlig kundfaktura.
• Intern – används för internt bruk för att hantera försäljning av interna kundorder. Exempelvis används detta vid uttag av varor till mässor och dylikt, då du vill få lageruttag och följesedel på detta, men att fakturan enbart ska bokföras som intern försäljning och inte skickas till kunden. I många fall används ett internt kundnummer på order (som avser det egna företaget eller avdelningar på företaget). Det kan även handla om internfakturering mellan koncernbolag.
• Kontantnota – används vid försäljning där betalning erhålls direkt, i samband med att fakturan godkänns och skrivs ut, t.ex. vid butiksförsäljning. Det kan också vara order där kunden betalat via kontokort. För denna fakturatyp måste du välja ett betalningssätt. För Kontantnota måste du välja betalningssätt i fältet under.

Betalningssätt

Om faktureringen ska ske som kontantnota, väljer du ett av de aktiva betalningssätt som är av typen Manuell betalning. Betalningssätt läggs upp i rutinen Bankinställningar.

Fakturaadress

På ordern tas fakturaadressen från vad som är angivet på kunden i registret. Under knappen kan du se fakturaadressen. Är Kundnummer faktura samma som kundnumret på ordern kan du även ändra förvald fakturaadress på den aktuella kundordern. Det gör du genom att markera kryssrutan ovanför fakturaadressen. Är det en annan fakturaadress visas en symbol på knappen Fakturaadress. Det är även möjligt att återställa fakturaadressen till den ursprungliga genom att avmarkera kryssrutan.

Samlingsfaktura

Samlingsfaktura innebär att fakturaunderlag för samtliga levererade order till aktuell kund, med denna inställningen aktiverad, kommer att samlas på en samlingsfaktura. Inställningen är förvalt inställd som det är inställt på kunden. Här kan du dock ändra vad som ska gälla för den aktuella ordern.

För att en samlingsfaktura ska kunna skapas gäller att ett antal kriterier är uppfyllda. Detta kan du läsa mer om under rubriken Samlingsfaktura i avsnittet Fakturering till rutinen Kundregister.

Använd fakturanummer på proforma

Styr om proformans fakturanummer ska hämtas från fakturaunderlaget. Det innebär att proformafakturan får samma fakturanummer som den vanliga fakturan. Fakturanumret reserveras när du godkänner proformafakturan och det är endast möjligt när du skapar proformafaktura från plocklista och från fakturaunderlag. Om du godkänner en proformafaktura från kundorder, så får proformafakturan ett nummer från proformanummerserien.

• Nej – Inget fakturanummer reserveras när du godkänner proformafakturan, utan numret hämtas från nummerserien för proformafakturor.
• Ja, från plocklista – Styr om proformafakturan ska få samma nummer som den vanliga fakturan. Ett fakturanummer från fakturanummerserien reserveras när du godkänner proformafakturan i rutinen Granska/Godkänn proformafaktura, listtyp Proforma Proforma är en form av tulldokument som används vid export för att visa uppgifter om värdet på det som ska exporteras (förtullas). Proformadokument brukar även användas i andra sammanhang, exempelvis långt innan leveranser sker, i kontakt med banker för att anordna med bankgarantier. från plocklista.
• Ja, från fakturaunderlag – Styr om proformafakturan ska få samma nummer som den vanliga fakturan. Ett fakturanummer från fakturanummerserien reserveras när du godkänner proformafakturan i rutinen Granska/Godkänn proformafaktura, listtyp Proforma från fakturaunderlag.

Fakturor

Under knappen visas en tabell med fakturor, fakturaunderlag i status 1-3, eventuella kreditfakturor samt proformafakturor som är skapade för ordern. Via knappen kan du förhandsgranska dokumentet.

För fakturor och kreditfakturor visas Fullbetalningsdatum.

Om en proformafaktura är godkänd eller utskriven så står det Godkänd respektive Utskriven under Status. Även Proformanummer visas.

Du kan makulera proformafakturan (och backa proformastatus) genom att klicka på knappen Ta bort markerad rad (F6). Du kan göra det så länge ordern inte har fått status 9 (Slutlevererad). Om du makulerar proforman kan du registrera den på nytt för ordern i rutinen Granska/Godkänn proformafaktura, den bibehåller samma proformafakturanummer som den hade tidigare. Detta är användbart om det finns nytillagda/ändrade orderrader som ska vara med på proforman.

Faktura i vänteläge

Styr vilken status fakturaunderlaget får efter utleverans. Är inställningen aktiverad får fakturaunderlaget status 3 (vänteläge). Är inställningen inte aktiverad får underlaget status 1 (för fakturering). Inställningen är förvalt aktiverad om den är satt att vara det på kunden. Här kan du ändra vad som ska gälla för den aktuella ordern.

Faktureringsavgift

Faktureringsavgiftens storlek anges med systeminställningen Belopp för faktureringsavgift. Systeminställningen Faktureringsavgift enbart om fakturavärde är mindre än styr att det enbart blir faktureringsavgift på fakturor under det fakturavärde som anges i fältet. Inställningen är förvalt aktiverad om den är satt att vara det på kunden. Här kan du ändra vad som ska gälla för den aktuella ordern.