Fakturering
Fakturatyp
Fakturatyp för fakturaunderlaget. Det går att ange olika fakturatyper för olika fakturaunderlag till samma order. De val som finns beskrivs nedan. Förvald fakturatyp styrs av ordertypen och betalningsvillkoret (rutinen Villkor).
- Faktura – en vanlig kundfaktura.
- Intern – används för internt bruk för att hantera försäljning av interna kundorder. Exempelvis används detta vid uttag av varor till mässor och dylikt, då du vill få lageruttag och följesedel på detta, men att fakturan enbart ska bokföras som intern försäljning och inte skickas till kunden. I många fall används ett internt kundnummer på order (som avser det egna företaget eller avdelningar på företaget). Det kan även handla om internfakturering mellan koncernbolag.
- Kontantnota – används vid försäljning där betalning erhålls direkt, i samband med att fakturan godkänns och skrivs ut, t.ex. vid butiksförsäljning. Det kan också vara order där kunden betalat via kontokort. För denna fakturatyp måste du välja ett betalningssätt. För kontantnota måste du ange betalningssätt i fältet under.
- Faktura för samlad rabatt – används om du i efterhand vill ge en samlad rabatt baserad på den försäljning som skett till kund under en viss tidsperiod. Du väljer ett datumintervall för fakturor som underlag för beräkning av rabatt.
- Ränta – används för att debitera ränta. Läs mer om att debitera ränta i avsnittet Räntefakturering.
Betalningssätt
Om faktureringen ska ske som kontantnota, väljer du ett betalningssätt av typen Manuell betalning. Fältet är tvingande.
Kredit
Styr om fakturan blir en kreditfaktura. Markeras denna inställning så tänds fältet Kreditering av fakturanummer, där den faktura som ska krediteras väljs.
Rabattperiod
Här anger du datumintervall vid användning av fakturatypen Faktura för samlad rabatt. När du valt rabattperiod öppnas fönstret Valda fakturor, där du kan välja vilka fakturor som ska tas med som underlag för rabatten. Under Rader visas de fakturarader som kommer skapas, en rad per momskod. Här kan du ange rabatt i procent eller belopp per fakturarad.
Delfakturatyp
Om fakturan ingår i en faktureringsplan så visas Delfakturatyp. Följande delfakturatyper finns: Förskott, Leverans och Efterskott.
Krediterad av fakturanummer
Om ovanstående fakturanummer är krediterat visas här kreditfakturans fakturanummer.
Kreditering av fakturanummer
Om Kredit är markerad så kan du välja den faktura som ska krediteras. Ett fönster öppnas där du kan välja vilka fakturarader som ska krediteras och du kan ange nytt pris om priset ska krediteras. Valda rader i fönstret kopieras till kreditfakturan och du kan sedan justera den mesta informationen på huvud och fakturarader, t.ex. om antalet på en rad ska krediteras. Om du försöker kreditera en faktura som redan har krediterats så visas en varning om detta i valideringsfönstret.
Samlingsfaktura
Samlingsfaktura innebär att fakturaunderlag för samtliga levererade order till aktuell kund, med denna inställningen aktiverad, kommer att samlas på en samlingsfaktura. Inställningen är förvalt inställd som det är inställt på kunden. Här kan du dock ändra vad som ska gälla för den aktuella ordern.
För att en samlingsfaktura ska kunna skapas gäller att ett antal kriterier är uppfyllda. Detta kan du läsa mer om under rubriken Samlingsfaktura i avsnittet Fakturering till rutinen Kundregister.
Faktureringsavgift
Styr om faktureringsavgift ska sättas på fakturan. Inställningen är förvald om den är det för kunden i kundregistret. Du kan dock ändra detta för fakturan som du registrerar. Faktureringsavgiftens storlek anges med systeminställningen Belopp för faktureringsavgift. Systeminställningen Faktureringsavgift enbart om fakturavärdet är mindre än styr att det blir faktureringsavgift enbart på fakturor under ett visst fakturavärde.
