Rapportera utleverans

I denna rutin rapporterar du utleveranser av kundorder och lagerorder för försäljning. Du kan utleverera valfria order eller utleverera order via plocklistor, det styrs via vald listtyp. Lagerorder för försäljning finns om du har tillvalet Lagerställe installerat.

Utlevererad kundorder uppdateras på radnivå och ny status sätts på ordern beroende på om en delleverans eller komplett leverans gjorts. Läs om tillämpning av delleverans.

När utleveransen sparas i rutinen skapas ett fakturaunderlag för utlevererade orderrader och emballage.

Därefter kan du på fliken Dokument skriva ut/e-posta dokumenten Följesedel levereratStängd Följesedel levererat skrivs ut efter utleverans och visar vad som blivit utlevererat samt eventuellt restantal. och Pallflagga försäljning från denna rutin. Det är även möjligt att göra det separat i rutinen Skriv ut leveransdokument. Speditionsinformation beräknas automatiskt för utlevererat antal. Du kan också skicka avisering via e-post.

Från boxen Resultat på fliken Dokument är det också möjligt att skapa en sändning för de order eller plocklistor som är markerade att tas med. Det skapas då ett utkast för en sändning i rutinen Registrera sändning med alla uppgifter förifyllda.

Så länge inte fakturan har skrivits ut kan utleveransen korrigeras, antingen genom att rapportera utleverans av ytterligare antal eller genom att ångra utleveransen i rutinen Ångra utleverans. När ytterligare antal rapporteras skapas ett nytt fakturaunderlag.

Är en orderrad som utlevereras kopplad till en tillverkningsorder så får tillverkningsordern status 5 (Dellevererad), men bara om den hade status 4 (Färdig) innan utleveransen.

Du kan skicka leveransdokument och/eller leveransavisering via e-post.

För order med faktureringsplan gäller följande vid utleverans. Enbart leveransrader kan rapporteras i denna rutin. Avräkning sker alltid proportionerligt till det värde som utlevereras.

Förskottsrader och efterskottsrader hanteras inte i denna rutin utan de utlevereras via frisläppning i rutinerna Registrera kundorder eller Faktureringsplanslista. Avräkning av förskott och efterskott sker alltid proportionerligt utifrån orderns levererade del av faktureringsplanen.

Det finns en inställning på fliken Faktureringsplan i Registrera kundorder som heter Kontroll mot obetalda förskottsfakturor vid utleverans, som du kan ställa in att antingen inte göra någon kontroll eller ställa in att varna eller spärra. Är den inställd att varna visas en varning om förskottet inte är fullbetalt, men det går att utleverera. Är kontrollen inställd att spärra utleverans visas ett felmeddelande och det går inte att utleverera. Kontrollen gäller båda listtyperna.

Observera att rader som läggs till vid utleveransrapportering inte kommer att ingå i faktureringsplanen, och kommer heller inte att ingå i avräkning av förskott och efterskott.

Är kundordern en lagerorder (ingår i tillvalet Lagerställe) och dess ordertyp har Automatisk inleverans aktiverad, kommer rutinen Rapportera inleverans att öppnas efter att du har rapporterat utleverans av ett antal på kundordern. I den rutinen är den kopplade inköpsordern inläst och du kan då välja att direkt rapportera inleverans av det utlevererade antalet. Inleveransen sker då i inköpsorderns lagerställe.

Om samtliga orderrader i summan är leveransklara så skrivs summaradens benämning som vanligt. Om någon av orderraderna i summan inte är leveransklara visas en varning på summaraden. Om du över- eller underlevererar orderrader som ingår i en summarad, så uppdateras priset på summaraden på fakturan. Summaraden blir slutlevererad först när alla ingående/kopplade rader blivit slutlevererade.

Det går att göra delleverans av ingående artiklar i en fiktiv artikel. Ett tips är att markera dokumentinställningen Visa ingående artiklar i fiktiv för dokumenten Följesedel och Följesedel levererat i rutinen Dokumentinställningar. Detta gör att den/de ingående fiktiva artiklarna visas på dokumenten, annars visas enbart huvudartikeln, dvs. den fiktiva artikeln på dokumenten.

Om du enbart utlevererar underrader till den fiktiva artikeln, så kommer fakturaunderlaget att sättas i status Vänteläge. Både fakturaunderlaget och kundordern kommer att faktureras via samlingsfaktura Per order. Fakturering ska (bör) ske tillsammans med den fiktiva artikeln för att inte orsaka problem i internredovisningen.

Detta gäller om systeminställningen Fiktiv artikel med pris i kundorder/offert är inställd på Ja.

När tillvalet Kundorderöverföring används kan rader som läggs till vid utleverans automatiskt föras över till det mottagande bolaget. Detta underlättar om du t.ex. lägger till frakt och emballage i produktionsbolaget så kan det föras över till säljbolaget.

Med knappen Gå till rutin på verktygsmenyn, kan du ta med order i resultatet på fliken Dokument till rutinen Hantera överföringar. Det gäller order som har orderrader med överföringsprofil.

Notera att om du använder kundorderöverföring tillsammans med faktureringsplaner, tar inte kundorderöverföringen hänsyn till eventuell faktureringsplan på kundorder i säljbolaget. Om faktureringsplanen t.ex. innehåller ett förskott, som måste betalas innan utleverans får göras, kommer denna information (varning eller spärr) inte att följa med till produktionsbolaget. Produktionsbolaget kan därför utleverera innan förskottet är betalt.

Fri selektering

Denna listtyp använder du om du ska utleverera valfria selekterade order som är leveransklara.

Via plocklista

Denna listtyp använder du om du ska utleverera via selekterade plocklistor. Listtypen använder du också om packning tillämpas i Monitor ERP. Packning är ett steg som görs mellan leveransplanering och rapportering av utleverans.

En listrutin har alltid en flik som heter Selektering, där du kan selektera dataposter i olika intervall att hämta från databasen. Dataposterna hämtar du upp med knappen Hämta på verktygsmenyn i rutinen.

Under Selekteringsrader i rutinens backstage kan du anpassa vilka selekteringsrader som varje listtyp ska ha på fliken Selektering i rutinen. I fältet Listtyp väljer du för vilken listtyp som du vill anpassa selekteringsraderna.

En tabell visar valbara selekteringsrader och en tabell visar de valda selekteringsrader. Du kan lägga till, ta bort eller flytta selekteringsrader genom att dra och släppa dem med muspekaren.

Med knappen Spara sparar du de valda selekteringsraderna.

Läs mer om detta i avsnittet Selektering.