Kundregister

I denna rutin kan du skapa, ändra och ta bort kunder. Du kan också se en översikt för en kund.

På huvudraden finns två inmatningsfält för att ange kundnummer och kundnamn.

Det finns flikar för att ange och uppdatera kontaktinformation, inställningar, säljstöd och budget på kunden. Det finns också en flik som visar en kundöversikt med offerter, order, fakturaunderlag, fakturor, sändningar och statistik. Fliken är snarlik rutinen Säljstödsvy.

Om du försöker ta bort en kund från kundregistret sker en kontroll om kunden används i systemet. Kontroller görs i: offerter, fakturor, kundavtal, ramorder – försäljning, kundreskontra och kundkopplingar på artiklar. Används kunden i något av dessa register så visas information om det när du försöker ta bort kunden. Om kunden däremot inte används i systemet så tas den bort.

I rutinen Extra fält är det möjligt att lägga till extra fält för denna rutin. Om sådana fält finns upplagda visas de i fliken Extra fält.

Använder du tillvalet Lagerställe finns möjlighet att lagra vissa uppgifter per lagerställe. De uppgifter som lagras per lagerställe är: Leveransvillkor, Leveranssätt, Leveransdagar, Transporttid Transporttid är den tid i antal arbetsdagar det tar att skicka en försändelse från avsändare till mottagare. och Ort för leveransvillkor. Du byter lagerställe med knappen Lagerställen (Ctrl + Q) på rutinens verktygsmeny. Har kunden alternativa leveransadresser styrs dessa uppgifter dessutom av leveransadressen. Så uppgifterna lagras per alternativ leveransadress och lagerställe. På offert, kundorder och fakturaunderlag kan du välja vilket lagerställe den tillhör. På kundorder kan du även välja lagerställe per kundorderrad. Kombinationen av vald leveransadress och valt lagerställe styr nämnda uppgifter. Läs mer om tillvalet Lagerställe.

Längst ned i fönstret visas information om vem som skapat och senast ändrat information på den aktuella posten samt när. Under knappen finns en logg på samtliga ändringar.