Referenser

I denna box registrerar du kundens referenser.

Om du lägger till en eller flera alternativa leveransadresser på kunden så kan du även välja referens för godsmottagning – per leveransadress, från dessa referenser. På en ny kundorder styrs sedan godsmottagarens referens av vald leveransadress på ordern.

Förvald

Styr om referensen ska vara förvald (på t.ex. order som registreras).

Namn

Referensens namn.

Telefon/Mobiltelefon/E-post/Faxnummer

Kontaktuppgifter för referensen. Det finns fält för telefonnummer, mobilnummer, e-postadress och faxnummer.

Anmärkning

Eventuella anmärkningar för referensen, t.ex. yrkesroll.

Kommentar

Med denna knapp öppnas en texteditor där en kommentar om referensen kan anges.

Filer

Men denna knapp kan externa filer kopplas till referensen.

Referenskategori

I detta fält kan du ange vilken kategori referensen tillhör.

Kategorival (KV)

Under knappen Kategorival kan val av kategorier göras, om det finns kategorier upplagda i rutinen Kategorier. Finns inga kategorier upplagda kan du skriva fritt i fältet. Kategorier används som selekteringsbegrepp i olika listor. Läs mer om hur kategorier kan utformas i hjälpen till Kategorier.

Referenskod/referensnummer

När e-faktura ska tillämpas kan du här ange referenspersonens kod eller nummer hos kunden. Koden följer med i exportfilen när e-faktura skickas om personen står som kundens referens på fakturan. I exportfilen hamnar referenskod/nr under taggen "BuyerReference" och kundens referens (namn) under sektionen "Contact". Anges ingen kod är det istället kundens referens (namn) som hamnar under denna tagg samt under sektionen "Contact".

Extra 1–3

Om systeminställningen Visa extra information om kundens referenser är aktiverad öppnas ytterligare tre fält i tabellen, som heter Extra 1, Extra 2 och Extra 3. De fälten kan användas för att ange valfri information om referenserna.