Standard

En standardlisttyp som hämtar information om kunder beroende på presentationstypen. Listan kan presentera: villkor/priser, export/utskrifter, xml/dokument, leverans/spedition, undantag, säljstöd och övrigt.

Adresser

Listtypen hämtar adressinformation om kunder. Listan kan presentera: postadress, leveransadress, fakturaadress och besöksadress.

Alternativa leveransadresser

Denna listtyp hanterar de alternativa leveransadresserna på kunder. Visar endast de kunder som har mer än en leveransadress.

Alternativt kundnummer

Denna listtyp visar alternativa kundnummer på kunder. Listan visar endast de kunder som har ett eller flera alternativa kundnummer.

Referenser

Denna listtyp hanterar referenser som finns på kunden.

Kommunikation

Denna listtyp hanterar olika telefonnummer, e-postadresser m.m. som finns på kunden.

Nivålista

Denna listtyp visar kundrelationer enligt inställningen Moderbolag (kund).

Undantagskonto

Denna listtyp visar undantag för kunden från standardkonton i kontoplanen.

Kontrollera kreditlimit

Denna listtyp visar dina kunders kreditlimit och du kan jämföra kreditlimit mot orderstock, orderstock + kundfordringar, kundfordringar eller förfallna kundfordringar. Du kan uppdatera kreditlimit i listan.

Anslut till e-faktura

Denna listtyp används då du snabbt vill komma igång att skicka e-faktura genom att massaktivera många kunder samtidigt. Listtypen gör en sökning i Crediflows register för att se om kunderna kan/föredrar ta emot e-fakturor. Kunder som föredrar att ta emot e-faktura kan anslutas direkt via listan.

Presentationer styr hur listan ska visas, exempelvis som grupperad eller summerad. Det följer med några standardpresentationer från start.

I de flesta rutiner där du hämtar upp listor är det möjligt att konfigurera egna presentationer. Det gör du under Presentationer i rutinens backstage. I en egen presentation kan du bl.a. välja om presentationen ska ha drilldown-funktion och drilldown-filtrering.

Du kan välja vilka kolumner som ska finnas i listan samt för varje kolumn ställa in gruppering, sortering, aggregering, och om kolumnen ska visas i diagram och ska skrivas ut. Utöver det kan du göra utskriftsinställningar, diagraminställningar samt inställning av extra aggregering.

Läs mer om detta i Presentationer.

En listrutin har alltid en flik som heter Selektering, där du kan selektera dataposter i olika intervall att hämta från databasen. Dataposterna hämtar du upp med knappen Hämta på verktygsmenyn i rutinen.

Under Selekteringsrader i rutinens backstage kan du anpassa vilka selekteringsrader som varje listtyp ska ha på fliken Selektering i rutinen. I fältet Listtyp väljer du för vilken listtyp som du vill anpassa selekteringsraderna.

En tabell visar valbara selekteringsrader och en tabell visar de valda selekteringsrader. Du kan lägga till, ta bort eller flytta selekteringsrader genom att dra och släppa dem med muspekaren.

Med knappen Spara sparar du de valda selekteringsraderna.

Läs mer om detta i avsnittet Selektering.