Listan Anslut till e-faktura

Denna lista använder du om ditt företag har ett aktivt Crediflow-konto för utgående e-faktura och du vill hitta de kunder som kan ta emot e-fakturor.

Denna listtyp är endast tänkt att användas vid uppstart eller enstaka gånger då den kräver mycket prestanda. Rekommendationen är att ta med ett begränsat urval av kunder och inte hela kundregistret i urvalet. Ett lämpligt urval kan vara 100 kunder per urval. Listan ska INTE automatköras.

Du gör sökningen i flera steg, där första steget är att ta fram ett urval av kunder som ska inkluderas i sökningen.

Förslagsvis börjar du att söka mottagare i det land ditt företag befinner sig i, samt minskar sökintervallet till alla kunder på t.ex. A%, därefter en sökning på B% och så vidare.

Efter det gör du själva sökningen i Crediflows register för att se om kunden kan/vill ta emot e-faktura. Kunden måste ha åtminstone ett av följande nummer: Organisationsnummer, Momsregistreringsnummer eller GLN-nummer för att du ska kunna ansluta kunden.

De kunder som föredrar e-faktura får Medgivande = Föredrar e-faktura och kan anslutas direkt genom att du klickar i Anslut och sparar. Anslut kan sättas automatiskt via en inställning i listan.

De kunder som kräver inbjudan Medgivande = Tillåter e-faktura kan inte anslutas. Du kan inte heller ansluta de kunder som har flera träffar på samma organisationsnummer, till exempel kommuner och landsting som har samma organisationsnummer, men olika GLN-nummer. Dessa kunder måste anslutas manuellt, en och en, i Kundregister.

När du sparar listan så rensas alla kunder som du anslutit och kvar blir de som inte fick någon träff eller inte har Föredrar e-faktura som medgivande. För att underlätta eventuell manuell anslutning kan du kopiera de kvarstående kunderna till urval, för att sedan filtrera på detta urval i Kundregistret.