Registrera kundavtal

Denna rutin är ett stöd för att registrera kundavtal elektroniskt och ha dem sökbara i affärssystemet. Från avtalen skapas avtalsunderlag (fakturaunderlag) för fakturering.

Det krävs en kundorder i Monitor ERP för att det ska vara möjligt att skapa ett fakturaunderlag. Därför skapar rutinen en kundorder samtidigt som avtalsunderlaget. För att skilja dessa kundorder från vanliga kundorder finns en speciell ordertyp för kundorder som heter Avtal. Ordertypen gör det möjligt att selektera på dessa order i rutinerna Orderingång och Orderförteckning – Försäljning.

Kundorder av ordertypen Avtal visas inte i boxen Kundorder på fliken Huvud. Där kopplar du vid behov vanliga kundorder som hör till avtalet.

I rutinen Extra fält är det möjligt att lägga till extra fält för denna rutin. Om sådana fält finns upplagda visas de i fliken Extra fält.

I rutinen Extra fält är det möjligt att lägga till extra fält för orderrader. Om sådana fält finns upplagda visas de under knappen Extra fält på orderrader.

Du använder knappen Spara som (Ctrl + Shift + S) på ett befintligt avtal för att kopiera det till ett nytt avtal. Du kan välja ordertyp och ny Giltig från och Giltig till för det nya avtalet. Dagens datum är förvalt i fältet Giltig från. Förvalt är att avtalshuvud och avtalsrader tas med till det nya avtalet. Notera att Föreslagen uppjustering kopieras inte till det nya avtalet.

Det går att ta bort ett avtal så länge det inte har status 3 (Aktivt) eller avtalsunderlag har skapats på avtalet. Ett raderat avtalsnummer kan återanvändas.

Längst ned i fönstret visas information om vem som skapat och senast ändrat information på den aktuella posten samt när. Under knappen finns en logg på samtliga ändringar.

Läs mer om avtalshantering under Tillämpningar i online-hjälpen.