Kontoplan

I denna rutin kan du registrera fler konton i kontoplanen, ändra kontons inställningar eller ta bort konton från kontoplanen. Även budgetdata hanteras i rutinen.

Vid uppstart av nytt system följer det med en standardkontoplan som du använder förvalt. Du kan sedan vid behov komplettera denna kontoplan med fler konton. Konton registrerar du för att de ska användas i den löpande bokföringen och i vissa fall för att användas i de olika delarna av systemet där kontering mot bokföringsorder ska göras. Konton som används vid leverantörs- och kundfakturering kan du alltså uppdatera i denna rutin.

För automatisk kontering krävs att kontostyrningar är upplagda i rutinerna Standardkonton, Momsinställningar, Konteringsmatris och Bankinställningar.

Vid borttag av ett konto görs en kontroll att kontot inte innehåller något saldo. På detta sätt undviks att ett konto som används i bokföringen raderas av misstag.

Kontoplanens inställningar är lagrade per bokföringsår. Rutinen känner av i vilket bokföringsår du står när du arbetar med kontoplanen. Du kan välja att arbeta i ett annat bokföringsår via knappen Byt bokföringsår . Gör du ändringar i ett gammalt bokföringsår och sparar så visas en dialog om även efterföljande bokföringsår ska påverkas av ändringen.

Längst ned i fönstret visas information om vem som skapat och senast ändrat information på den aktuella posten samt när. Under knappen finns en logg på samtliga ändringar.