Funktionen in Dokumentvorlagen

Monitor ERP enthält Dokumentvorlagen für verschiedene Zwecke, z. B. Anfragen, Angebote, verschiedene Aufträge, Rechnungen und verschiedene Berichte. Ein vollständiger Satz von Dokumentvorlagen ist enthalten und deckt die Bedürfnisse der meisten produzierenden Unternehmen ab. Diese Vorlagen sind von Anfang an einsatzbereit.

Obwohl es einen vollständigen Satz von Dokumentvorlagen Monitor ERP enthält, haben Sie auch die Möglichkeit, benutzerdefinierte Dokumentvarianten basierend auf den Vorlagen für die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens zu erstellen. Zum Beispiel kundenspezifische Dokumente. Um eine Dokumentvariante zu erstellen, kopieren Sie eine fertige Dokumentvorlage in eine neue Variante. Dies geschieht in der Funktion Dokumentvorlagen.

Es ist auch möglich, benutzerdefinierte Dokumentvarianten basierend auf den Dokumentvorlagen für die Fertigungsauftragsdokumente Traveler, Operation Document und Material Document zu erstellen. Dies geschieht auf die gleiche Weise in der Funktion Dokumentvorlagen – Fertigungsauftrag.

Sie können auch benutzerdefinierte Dokumentvarianten bei bestellenMonitor ERP System AB. Diese erhalten eine Anpassungsnummer, die in der Funktion Dokumentvorlagen sowie in den zugehörigen Verfahren angezeigt wird, in denen Sie eine Vorschau der Dokumente anzeigen können.

Mit dem integrierten Berichts-Designer-Tool – DevExpress Report Designer – können Sie die Dokumentvariante anpassen, die Sie kopiert haben, z. B. Rechnung. Sie können das Design, die Schriftart, das Layout, die Formeln in den Feldern usw. ändern. Lesen Sie hier mehr über dieses Programm: https://documentation.devexpress.com/#XtraReports/CustomDocument8546.

Das Erstellen von benutzerdefinierten Dokumentvarianten erfordert bestimmte Fachkenntnisse. Wenn Sie dabei Hilfe benötigen, sollten Sie sich in erster Linie an einen Berater/Ausbilder unter wendenMonitor ERP System AB. Die Unterstützung bei der Anpassung von Dokumentvarianten ist nicht in der Support- und Update-Vereinbarung enthalten.

Eine Dokumentvorlage hat ein Layout, das aus verschiedenen Dokumentkomponenten besteht, z. B. Kopfzeile, Adresse, Begriffe und Fußzeile. Diese Dokumentkomponenten können auch in neue Varianten kopiert und im oben genannten Berichtsdesign-Tool geändert werden.

Jede Dokumentvorlage verfügt über eine Reihe von Grundeinstellungen, die bestimmte Aspekte des Inhalts der Dokumentvorlage bestimmen. Der Zweck dieser Einstellungen besteht darin, dass ein Systemadministrator, ein ERP-Manager oder eine Person mit gleichwertigen Benutzerrechten und Fähigkeiten in der Lage ist, zu konfigurieren, was jede Dokumentvorlage enthalten oder anzeigen soll, ohne ein Berichtsdesign-Tool öffnen und benutzerdefinierte Varianten von Dokumentvorlagen erstellen zu müssen. Diese Einstellungen finden Sie in der Funktion Dokumenteinstellungen.

Einige Einstellungen können auch vom Benutzer konfiguriert werden, dies überschreibt dann die Grundeinstellungen. Dies sind temporäre Einstellungen, die beispielsweise für einen bestimmten Auftrag oder für einen bestimmten Ausdruck gelten. Ein Beispiel ist, wenn der Benutzer beschließt, den Gesamtbetrag für einen bestimmten Kundenauftrag nicht anzuzeigen.